# マーチャント・バンカーズ（3121） （開示事項の経過）第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3121/disclosure/20250404509060
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-04-04
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/3121

## 何が変わったか

過去に公表した第三者割当増資・新株予約権発行について、フィナンシャル・アドバイザリー契約の承継先と、2021年10月1日以降に行使された新株予約権に対応する手数料の支払状況を後日開示した。キャピタルソリューションズ株式会社からブリッツ社へ契約上の地位を承継し、ブリッツ社に27,010,604円を支払った。

## 会社が挙げた理由

社内調査および第三者委員会の調査結果を踏まえた再検証により、過去に適切な経過開示がなされていなかったことが判明したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式（250,000株）及び第15回新株予約権（2,250,000株分）の発行に関する経過開示
- 発行・処分する株式数: 新株式250,000株、新株予約権2,250,000株分（うち2021年10月1日以降の行使分1,735,900株分）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: 登記費用3,500,000円、弁護士費用1,000,000円、割当先等調査費用200,000円、新株予約権価格算定費用1,500,000円、有価証券届出書作成費用300,000円、フィナンシャル・アドバイザリー費用38,710,000円（全量行使の場合）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2017年9月22日
- 割当予定先: White Knight Investment Limited（新株式250,000株及び第15回新株予約権）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第15回新株予約権2,250,000株分、2021年10月1日以降の行使分17,359個（1,735,900株分）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2017年9月22日払込期日の第三者割当による新株式及び第15回新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「White Knight を割当先とする、第三者割当による新株式（250,000株）並びに第15回新株予約権（2,250,000株分）の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「（開示事項の経過）」および「2021年10月1日以降に行使された第15回新株予約権17,359個」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による新株式（250,000株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2017年9月6日に公表いたしました…本件開示」および「その後の経過の開示が適切になされていなかった」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模に関する説明なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2017年9月6日に公表いたしました『第三者割当により発行される株式及び新株予約権の募集に関するお知らせ』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額の具体的数値の記載なし」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金の具体的な使途の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「White Knight Investment Limited…を割当先とする」および「引受先となる投資家」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 資金の確実性（原文: 「「引受先となる投資家とのネットワークを保有していること、及び、ファイナンスに関する豊富な経験と知識を有すること」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「White Knight を割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」および「White Knightを割当先」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「1株当たり価額の記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」および「新株予約権」」）