# マーチャント・バンカーズ（3121） GCL Global Limitedが発行する転換社債投資に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3121/disclosure/20241016598979
種別: その他開示
開示日: 2024-11-05
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企業ページ: https://komori.app/company/3121

## 何が変わったか

当社は、GCL Global Limitedが発行した転換社債を20万米ドルで取得しました。将来、一定の企業結合が完了した場合には株式取得に転換でき、条件を満たさない場合は元本の110％で償還を受ける権利があります。

## 会社が挙げた理由

GCLグループが企業結合を通じて米国NASDAQ市場の上場企業を有するグループ会社となる予定であり、転換社債の権利行使によりGCL Global Holdings Ltd.の株式を取得できるため。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: not_disclosed
- 相手先: GCL Global Limited、GCL Global Holdings Ltd.、RF Acquisition Corp.
- 相手先の概要: GCL Global Limitedは、ゲーム事業の成長が著しいアジア市場を中心にゲームソフトの販売等を営む。GCLグループはゲームの開発・販売をグローバルに行い、ゲームソフトの流通チャネルは7か国に及ぶ。RF Acquisition Corp.は2022年3月より米国NASDAQにSPAC上場している。その他の所在地、代表者、資本金、設立年はnot_disclosed。
- 当社との関係: 当社はGCL Global Limitedが発行した転換社債を取得する投資関係にある。GCL Global Holdings Ltd.はGCL Global Limitedのグループ会社。
- 契約金額: 200千米ドル
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提供開始日: not_disclosed
- 適用分野: ゲームソフトの開発・販売・流通、ゲームエンターテイメント
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: not_disclosed
- 登録番号・有効期限: not_disclosed
- 拠点所在地: not_disclosed
- 拠点の規模: 流通チャネルは7か国
- 定量的な効果: 合併手続きが2025年3月28日までに完了しない場合、又は交換比率算出に用いる1株当たり価格が10米ドル未満の場合、残存する転換社債元本の110%の償還を受ける権利
- 利用実績: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 出典: not_disclosed

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2024 年 10 月 7 日付で、GCL Global Limited（中略）の発行した転換社債を取得いたしました」」）
- 契約の締結や機関決定について、どこまで書かれているか。: 合意の記載なし（原文: 「「当社は、この度、GCL 社が発行した本転換社債 200 千米ドルを取得いたしました」」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「取得日は 2024 年 10 月 7 日付」」）
- この発表は初出か、既に発表済みの取り組みの続報か、繰り返される事柄の今回分か。: 初出（原文: 「「GCL Global Limited が発行する転換社債投資に関するお知らせ」」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 事後の報告（原文: 「「本転換社債の取得日は 2024 年 10 月 7 日付ですが、本プレスリリースの公表日は本日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「GCL グループは米 NASDAQ 市場の上場企業を有するグループ会社となる予定」「権利行使を行う際は」」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「GCL Global Limited（以下、『GCL 社』）」「RF Acquisition Corp.との間で企業結合に係る取引」」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 資本関係の相手（原文: 「「当社は、この度、GCL 社が発行した本転換社債 200 千米ドルを取得」」）
- 相手先の所在地・資本金・事業内容など、会社概要が記載されているか。: あり（原文: 「「ゲームソフトの販売等の事業を営んでおります」「ゲームソフトの流通チャネルは 7 か国」」）
- 相手先が当社の子会社・グループ会社・役員・大株主など、既存の関係先だと書かれているか。: なし（原文: 「「GCL 社、GCLGH 社及び同社のグループ会社」」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「「ゲームの開発者や販売業者、ブランドオーナーと協業」」）
- この発表に付いている数値のうち、最も具体的なものはどれか。: 契約金額（原文: 「「本転換社債 200 千米ドルを取得」」）
- 示された数値は、どういう性質の数か。: 時点の値（原文: 「「本転換社債 200 千米ドルを取得」」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 第三者の名称あり（原文: 「「GCL Global Limited」「RF Acquisition Corp.」「米国 NASDAQ」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024 年 10 月 7 日」「200 千米ドル」「2025 年 3 月 28 日」「110%」「10 米ドル未満」」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 収益に触れず（原文: 「「GCL グループは米 NASDAQ 市場の上場企業を有するグループ会社となる予定」」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 業績に触れず（原文: 「本文中に当社業績への影響に関する記載なし」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 資本の動き（原文: 「「転換社債投資」「本転換社債 200 千米ドルを取得」」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 一拠点・一製品（原文: 「「本転換社債 200 千米ドル」」）
- 会社の製品・サービスにとって、これはどういう新しさか。: 製品に変化なし（原文: 「「GCL Global Limited が発行する転換社債投資」」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 他社が当社を評価（原文: 「「GCL 社が発行した本転換社債」」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: なし（原文: 「「当社は、2024 年 10 月 7 日付で、GCL Global Limited（中略）の発行した転換社債を取得」」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 優位性の主張なし（原文: 「優位性を示す表現の記載なし」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「アジア市場」「米国 NASDAQ」「米国において必要な諸手続き」」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「利用社数、導入件数、顧客名等の記載なし」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: なし（原文: 「競合や従来手法との比較記載なし」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: あり（原文: 「「GCL Global Limited」「GCL Global Holdings Ltd.」「RF Acquisition Corp.」「200 千米ドル」」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: 適時開示の様式（原文: 「「各位」「会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社」「（コード 3121 東証スタンダード）」「問合せ先」」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「「ゲーム事業の成長が著しいアジア市場」「高品質で魅力的なゲーム」「地位を確立」」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: あり（原文: 「「合併手続きが 2025 年 3 月 28 日までに完了しない場合、又は、合併取引に係る交換比率を算出する際に使用される 1 株当たりの価格が 10 米ドル未満の場合」」）