# 物語コーポレーション（3097） （開示事項の経過）PT. Agrapana Niaga Gemilang 社の株式の取得（子会社）及び合弁 会社の契約手続き完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3097/disclosure/20230519576506
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-05-19
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企業ページ: https://komori.app/company/3097

## 何が変わったか

当社がインドネシアのANG社の株式65％を取得し、同社を子会社化した。また、ANG社への第三者割当増資を実施し、増資後も当社の持株比率は65％となる。

## 会社が挙げた理由

第三者割当増資による調達資金の使途は、出店及び運転資金とされている。当期業績への影響は軽微とされている。

## 開示の要点

- 取引の名称: PT. Agrapana Niaga Gemilang社の株式の取得及び合弁契約
- 相手方の名称: PT. Prospect Motor、PT. KANEMATSU TRADING INDONESIA、兼松株式会社
- 対象会社の名称: PT. Agrapana Niaga Gemilang
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: インドネシア
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 約15百万円（238,520IDR×6,500株）
- 取得価額以外の費用: アドバイザリー費用等（概算額）約８百万円
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 6,500株（議決権の数：6,500個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0%（当社の異動前所有株式数の記載なし）","revised_forecast":"65%","change":"65ポイント増","change_rate":"not_disclosed","unit":"%"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本契約にともなう当期業績への影響は軽微であります。
- 取締役会決議日: 2022年11月14日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 株式譲渡契約、株主間契約（合弁契約）、第三者割当増資（株式引受契約）の効力発生日：2023年３月20日。第三者割当増資（新株発行及び定款の登記）に関する手続きの完了予定日：2023年５月31日。
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 第三者割当増資に伴う新株の発行及び定款変更の手続き。
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「当社がＰＭ社、ＫＧ社及びＫＴＩ社よりＡＮＧ社の発行済株式のうち65％を取得」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「PT. Agrapana Niaga Gemilang社の株式の取得（子会社）」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「物語コーポレーション 6,500株（議決権割合：65%）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動後の割合のみ（原文: 「「（１）異動前の所有株式数」にはＰＭ社、ＫＴＩ社、兼松株式会社のみが記載され、「（４）異動後の所有株式数 物語コーポレーション 6,500株（議決権割合：65%）」とある。」）
- この取引は国境をまたぐか。: 相手・対象が海外（原文: 「「インドネシアの事業会社グループ」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「合計（概算額） 約23百万円」「当社の引受金額 約309百万円」「本契約にともなう当期業績への影響は軽微であります。」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本契約にともなう当期業績への影響は軽微であります。」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 損益への影響なし（原文: 「「本契約にともなう当期業績への影響は軽微であります。」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載は確認できない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年11月14日付『PT. Agrapana Niaga Gemilang社の株式の取得及び合弁契約の締結に関するお知らせ』にてお知らせしたとおり」「契約手続きが完了いたしました。」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 付随費用まで開示（原文: 「「ＡＮＧ社の普通株式 約15百万円」「アドバイザリー費用等（概算額） 約８百万円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「取得価額 ＡＮＧ社の普通株式 約15百万円（238,520IDR×6,500株）」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得株式数と議決権割合が記載されているが、合併比率・株式交換比率の記載はない。」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載は確認できない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「「具体的な資金使途 出店及び運転資金」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2022年11月14日」「株式譲渡契約の効力発生日 2023年３月20日」「手続きの完了予定日 2023年５月31日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「前回のお知らせにて不明瞭事項及び未定だった事項につき決定した内容」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資に伴う新株の発行及び定款変更の手続きをもって完了いたします。」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・比率の公正性を担保する手続に関する記載は確認できない。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する記載は確認できない。」）