# 物語コーポレーション（3097） 第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3097/disclosure/20211209449807
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-12-10
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/3097

## 何が変わったか

既に発行を決めていた第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、社債権者が繰上償還を請求できる財務制限条項を変更した。営業損益の2四半期連続赤字等を基準としていた条件を、経常損益の2期連続赤字等を基準とする内容に見直している。

## 会社が挙げた理由

2021年6月期第4四半期決算および2022年6月期第1四半期決算で2四半期間連続して営業損益が損失となったため、資金償還のリスクを回避し、財務内容も考慮して発行要項を変更した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: AAGS S1, L.P.
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第三者割当により発行される第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項の一部変更に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 既開示の訂正（原文: 「2021年２月８日に…開示いたしました…発行要項の一部変更について…合意いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行要項の一部変更に関するお知らせ」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「＜変更前＞営業損益が２四半期間連続して損失／＜変更後＞経常損益が２期連続して損失」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債／2021年２月８日に…募集に関するお知らせ」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「割当先の AAGS S1, L.P.」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「割当先の AAGS S1, L.P.」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当により発行される…転換社債型新株予約権付社債」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当により発行される…転換社債型新株予約権付社債」）