# 物語コーポレーション（3097） 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3097/disclosure/20210906494377
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3097

## 何が変わったか

既に発行済みの第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、転換価額が6,250円から6,222円へ修正された。修正は2021年9月3日以降に適用される。

## 会社が挙げた理由

本新株予約権付社債の発行要項に定められた時価を行使価額が下回るため、発行要項に基づき転換価額を修正するもの。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額修正
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: 修正日まで（当日を含む。）の20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を基準とし、1円未満の端数は切上げ。下限修正価額は5,625円。
- 行使価額: 新転換価額6,222円、現行転換価額6,250円。修正条項あり。下限修正価額5,625円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: 普通株式1株につき2株。効力発生日は2021年3月1日。
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年2月8日開催の取締役会で決議された第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2021年２月８日開催の当社取締役会において決議いたしました第１回無担保転換社債型新株予約権付社債について、下記のとおり転換価額を修正」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換価額を修正することになりました」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年２月８日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額修正に関する開示である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「20連続取引日の…終値の平均値」「下限修正価額は5,625円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新転換価額6,222円」「現行転換価額6,250円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限修正価額を下回る場合には、修正後の転換価額は下限修正価額」「下限修正価額とは、5,625円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額修正に関する開示である。」）