# きちりホールディングス（3082） 発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3082/disclosure/20240227543739
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-02-27
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/3082

## 何が変わったか

既に決議されていた公募新株発行、公募による自己株式処分、オーバーアロットメント売出しおよび第三者割当増資について、発行価格・処分価格・売出価格などの条件が確定した。公募価格・処分価格・売出価格は1株913円、払込金額は1株860.64円となった。

## 会社が挙げた理由

2024年2月16日に決議した新株式発行等について、発行価格、処分価格および売出価格等が決定したため。調達資金は、連結子会社KICHIRIへの融資を通じた事業拡大投資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、公募による自己株式の処分（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"618,000株","公募による自己株式の処分":"425,800株","第三者割当による新株式発行":"156,200株（上限）"}
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）：1株につき913円、処分価格（募集価格）：1株につき913円、第三者割当の払込金額：1株につき860.64円、売出価格：1株につき913円
- 発行価額の総額: 公募新株式発行：564,234,000円、公募自己株式処分：388,755,400円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募新株式発行531,875,520円、公募自己株式処分366,460,512円、第三者割当（上限）134,431,968円。手取概算額合計上限：1,018,968,000円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 公募新株式発行：2024年3月5日、公募自己株式処分：2024年3月5日、第三者割当による新株式発行：2024年4月3日
- 割当予定先: 公募：不特定多数の投資家。第三者割当の割当予定先：not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2024年2月27日の終値952円を基準とし、ディスカウント率4.10％。発行価格・処分価格・売出価格は913円、払込金額は860.64円。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数156,200株。第三者割当による新株式発行の上限156,200株。
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「公募による自己株式の処分（一般募集）」「当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2024年2月16日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行価格、処分価格及び売出価格等を…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年2月16日…決議いたしました新株式発行…に関し、発行価格、処分価格及び売出価格等を…決定」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年2月16日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「事業拡大のための投資」「925,000,000円を…新規出店に伴う設備投資関連費用の一部に」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限1,018,968,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「925,000,000円を2026年6月期までに…設備投資…残額を2026年6月期までに…運転資金」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「公募による自己株式の処分（一般募集）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「一般募集」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」「事業拡大のための投資」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2024年2月27日…952円」「ディスカウント率4.10％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき913円」「1株につき860.64円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「新株式発行、自己株式処分および売出しの記載」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「一般募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「事業拡大のための投資」」）