# ジェイグループホールディングス（3063） 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）並びに第４回及び第５回新株予約権（行使価額修正選択権付）の 発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3063/disclosure/20231107581514
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-11-08
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3063

## 何が変わったか

第三者割当による第3回・第4回・第5回新株予約権について、割当先から発行価額の総額1,050万円の払込みが完了した。これにより、最大200万株の新株発行につながる新株予約権の発行手続が完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年10月23日に決議した新株予約権の発行について、予定どおり払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）、第４回及び第５回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に係る払込完了
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数2,000,000株（第３回500,000株、第４回750,000株、第５回750,000株）
- 発行価額・処分価額: 第３回新株予約権1個につき1,500円、第４回新株予約権1個につき300円、第５回新株予約権1個につき100円
- 発行価額の総額: 10,500,000円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額1,519,500,000円。内訳は、第３回：発行7,500,000円・行使285,500,000円、第４回：発行2,250,000円・行使562,500,000円、第５回：発行750,000円・行使675,000,000円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年11月８日
- 割当予定先: 東海東京証券株式会社：第３回5,000個、第４回7,500個、第５回7,500個
- 割当予定先の保有方針: 割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しない。割当先の事前の書面による同意なく当社が普通株式等の発行・処分等を行わないロックアップについても合意している
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第３回571円、第４回750円、第５回900円。第３回は直前取引日の東証終値の92％へ修正され、下限は286円。第４回・第５回は取締役会決議で修正型へ切替可能で、切替後は直前取引日の東証終値の92％へ修正され、下限は286円
- 行使期間: 2023年11月９日から2026年11月６日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数20,000個（第３回5,000個、第４回7,500個、第５回7,500個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 割当先が一定の場合に買取請求をでき、請求時に当社が買い取る旨の合意はあるが、無償取得の事由はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 東海東京証券株式会社
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年10月23日決議の第三者割当による第３回・第４回・第５回新株予約権の発行。発行価額総額10,500,000円、差引手取概算額1,519,500,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付）並びに第４回新株予約権（行使価額修正選択権付）及び第５回新株予約権（行使価額修正選択権付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、予定通り本新株予約権の発行価額の総額（10,500,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：2,000,000株（新株予約権１個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年10月23日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第３回新株予約権」「第４回新株予約権」「第５回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額1,519,500,000円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「東海東京証券株式会社（以下『割当先』といいます。）に対する第三者割当方式」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「東海東京証券株式会社（以下『割当先』といいます。）」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「東海東京証券株式会社に対する第三者割当方式」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「直前取引日の…終値の92％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第３回…1,500円」「第４回…300円」「第５回…100円」「当初行使価額…571円、750円、900円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「各本新株予約権の下限行使価額はいずれも286円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本買取契約締結日から起算して180日を経過した日、又は本新株予約権が存在しなくなった日のうちいずれか遅い日まで…ロックアップ」「当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を譲渡しない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当方式」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「当社は、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額修正型の新株予約権に切り替えることができます」」）