# ペッパーフードサービス（3053） 第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権及び第14回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3053/disclosure/20221226583685
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-12-26
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/3053

## 何が変わったか

第13回・第14回新株予約権について、割当先から発行価額の総額40,801,928円の払込みが完了した。発行後は、これらの新株予約権を行使することで最大26,593,100株の新株発行につながる。

## 会社が挙げた理由

2022年12月8日開催の取締役会で決議した第三者割当による新株予約権の発行について、発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権及び第14回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計26,593,100株（第13回20,000,000株、第14回6,593,100株）
- 発行価額・処分価額: 第13回新株予約権1個当たり175円、第14回新株予約権1個当たり88円
- 発行価額の総額: 40,801,928円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額5,359,421,928円、差引手取概算額5,345,421,928円
- 発行諸費用の概算額: 14,000,000円（調達資金の額と差引手取概算額との差額）
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年12月26日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: ロックアップ・優先交渉権、取得条項発動後の優先交渉権について本引受契約で定めている。詳細は2022年12月8日付プレスリリースに記載。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第13回新株予約権の行使価額は各修正日の前取引日の終値の90％に修正（下限100円）。第14回新株予約権は行使価額を修正しない。当初行使価額はいずれも200円。発行価額自体の算定根拠はnot_disclosed。
- 行使価額: 第13回200円、第14回200円。第13回は前取引日終値の90％に修正される条項があり、下限100円。第14回は修正なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数265,931個（第13回200,000個、第14回65,931個）。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 第13回新株予約権について、有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項に基づく行使数量制限を定めている。単一暦月中の行使による株式数は上場株式数の10％を超える部分を制限。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による行使価額修正条項付第13回新株予約権及び第14回新株予約権」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日発行価額の総額（40,801,928円）の払込が完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 26,593,100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年12月8日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第13回新株予約権及び第14回新株予約権」、「第12回新株予約権の取得及び消却完了」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「5,359,421,928円（差引手取概算額：5,345,421,928円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号」、「InfleXion II Cayman, L.P.」、「フラッグシップアセットマネジメント投資組合88号」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「第13回・第14回の割当先として3者を記載」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第13回新株予約権1個当たり175円」、「第14回新株予約権1個当たり88円」、「当初行使価額 第13回…200円、第14回…200円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「前取引日の…終値の90％に相当する金額に修正」、「下限行使価額…100円」、「第14回新株予約権は、行使価額の修正は行われません」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ・優先交渉権」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2022年12月8日開催の取締役会において決議」、「単一暦月中…上場株式数の10％を超える部分に係る行使…を制限」」）