# 神戸物産（3038） 2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3038/disclosure/20260929542470
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-29
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企業ページ: https://komori.app/company/3038

## 何が変わったか

既に決議していた2033年満期のユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が決定した。転換価額は1株3,652円で、決定日の株価終値に対して23.00％のプレミアムとなった。

## 会社が挙げた理由

2026年9月29日付の取締役会決議に基づく本新株予約権付社債について、発行条件等を決定したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 社債の総額 600億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年10月15日（ロンドン時間）
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 7.41％（潜在株式数の比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2026年7月31日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は3,652円。発行条件決定日（2026年9月29日）の東京証券取引所終値2,969円に対するアップ率は23.00％
- 行使価額: 転換価額3,652円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2026年10月29日から2033年9月16日まで（記載の例外あり）
- 新株予約権の個数: 発行総数・未行使残ともにnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「本新株予約権付社債の発行に関し、発行条件等を決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「新株予約権がすべて当初転換価額で行使された場合に、新たに発行される株式数」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「既に決定済みの事項とともに、発行条件等を決定いたしました」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「潜在株式数の比率は7.41％になる見込みです」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「2026年7月31日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2026年9月29日付の取締役会決議に基づく…発行条件等を決定いたしました」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「社債の総額 600億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 株価を上回る価格（原文: 「転換価額3,652円、株価（終値）2,969円、アップ率23.00％」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「転換価額 3,652円」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の発行」）