# ラクーンホールディングス（3031） ラクーンBtoBネットワークの実現に向けた事業提携及び資金調達について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3031/disclosure/20251128511557
種別: 業務提携
開示日: 2025-11-28
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企業ページ: https://komori.app/company/3031

## 何が変わったか

ラクーンホールディングスは、アドバンテッジパートナーズと成長戦略の実行を支援してもらう事業提携を行い、同社の関係先を割当先とする転換社債型新株予約権付社債と新株予約権を発行して、合計約50億円を調達する。

## 会社が挙げた理由

ラクーンBtoBネットワークの実現に向けて成長戦略を加速し、実行力を高めるため。調達資金は、M&Aなどによる事業成長、広告宣伝費、人件費及び開発費に充てる。

## 開示の要点

- 提携先の名称: アドバンテッジパートナーズ
- 提携先の事業内容: 国内のプライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）のパイオニアであるアドバンテッジパートナーズグループの中で、上場企業成長支援プライベート投資を担うチーム。これまで多数の上場企業へのコンサルティング、成長支援実績を持つ。
- 提携先の所在地: not_disclosed
- 提携先の資本金: not_disclosed
- 提携先の売上高: not_disclosed
- 提携先の営業利益: not_disclosed
- 提携の種類: 事業提携及び資金調達
- 提携の内容: M&Aによる事業領域の拡大、資本業務提携や事業提携の加速による既存事業とのシナジー創出、マーケティング活動および営業活動に係るKPI管理の強化、海外事業(SD export)の成長強化、大企業向け営業組織強化、全社戦略(ポートフォリオ経営）の推進、中途人材採用支援
- 取得株式数: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 持株比率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 合弁会社の概要: not_disclosed
- 出資比率: not_disclosed
- 役員の派遣: not_disclosed
- 契約期間: not_disclosed
- 提携による数値目標: not_disclosed
- 株式の保有方針: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提携開始日: 2025年12月17日（予定、発行予定日）
- 株式取得日・払込期日: 2025年12月17日（予定）
- 業績への影響: 業績向上及び企業価値向上の双方を実現する
- 主要株主の異動: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の提携を伝えているか。: 資本業務提携（原文: 「「アドバンテッジパートナーズと事業提携のうえ、資金調達を実施」」）
- 資本はどちら向きに動くか。: 当社が資本を受け入れ（原文: 「「調達予定額 20億円」「約30億円」「割当先 AAGS S8, L.P.」」）
- 出資額・取得価額が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達予定額 20億円」「約30億円」」）
- 主要株主・筆頭株主の異動を伴うと書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に主要株主・筆頭株主の異動に関する記載なし」）
- 一緒に何をするのかが、どの粒度まで書かれているか。: 行為の種類は特定（原文: 「「M&Aによる事業領域の拡大」「マーケティング活動および営業活動に係るKPI管理の強化」「中途人材採用支援」」）
- 提携が及ぶ範囲はどこまでか。: 資本と事業運営に及ぶ（原文: 「「M&A推進・PMI支援」「EC事業の成長加速支援」「フィナンシャル事業の成長加速支援」「経営管理高度化支援」」）
- 相手方の発言・コメント、または相手方が期待する効果が掲載されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に提携先側のコメント・発言の記載なし」）
- 相手方について、どこまで書かれているか。: 名称と事業内容のみ（原文: 「「国内のプライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）のパイオニア」「上場企業成長支援プライベート投資を担うチーム」」）
- 提携によって目指すものは、どこまで具体的に示されているか。: 方向のみ（原文: 「「中長期的に非連続な飛躍を目指す」」）
- 契約の中身について、どこまで書かれているか。: 項目別・数値あり（原文: 「「M&A推進・PMI支援」等の活動内容の箇条書き、「調達予定額 20億円」「約30億円」「満期 5年」「転換・行使価額 645円」」）
- 日程はどこまで示されているか。: 締結日のみ（原文: 「「発行日 2025年12月17日」「転換・行使可能期間 2026年6月～2030年12月」」）
- 株式の保有方針、ロックアップ、解消条件など、後戻りの条件に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に保有方針・ロックアップ・解消条件の記載なし」）
- 主要な主張に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「発行日 2025年12月17日」「調達予定額 20億円」「約30億円」「転換・行使価額 645円」「2026年6月～2030年12月」」）