# Capital RE LLCへの無担保転換社債型新株予約権付社債・新株予約権の発行｜ポラリス・ホールディングス（3010）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/threads/93d6ada0bf08
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 経過

- FY2021-Q1 初出 「調達資金の額
1,500,000,000円

募集又は割当方法
（割　当　先）
第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。
Capital RE LLC」 — 2020年7月30日に払込みが完了した第三者割当として、無担保転換社債型新株予約権付社債1,500百万円と新株予約権1,503,899,732円を発行した。転換社債型新株予約権付社債の償還期日は2023年7月28日で、ホテルオープンプロジェクト、借入金返済・税金支払資金などに充当する計画である。 (https://komori.app/company/3010/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「また、2020年７月14日開催の取締役会において、無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を行うことについて決議し、2020年７月30日に1,500百万円の払込み手続きが完了し、当第２四半期連結会計期間末までに300百万円の転換を行っております。」 — Capital RE LLC向けに発行した1,500百万円の無担保転換社債型新株予約権付社債について、当第2四半期会計期間末までに300百万円の転換が実施された。 (https://komori.app/company/3010/filing/2020-q2)
- FY2021-Q3 前進 「無担保転換社債型新株予約権付社債については、2020年７月30日に1,500百万円の払込み手続きが完了し、当第３四半期連結会計期間末までに350百万円の転換を行っております。新株予約権については、当第３四半期連結会計期間末までに62百万円の出資を伴う行使を受けております。」 — Capital RE LLC向けに発行した1,500百万円の転換社債型新株予約権付社債について、転換額が第2四半期末までの300百万円から350百万円へ進み、新株予約権も62百万円の行使を受けた。 (https://komori.app/company/3010/filing/2020-q3)
- FY2021 前進 「転換社債型新株予約権付社債につきましては、当連結会計年度末までに600百万円の転換請求を受けており、残りの900百万円について転換請求があった場合、純資産が同額増加いたします。新株予約権につきましては、未行使の新株予約権が全て行使された場合は純資産が1,442百万円増加いたします。」 — Capital RE LLC向けの1,500百万円の転換社債型新株予約権付社債について、年度末までの転換額が600百万円となり、残高900百万円を開示した。新株予約権は500,000株が行使され、未行使分を含む純資産増加可能額1,442百万円を示している。 (https://komori.app/company/3010/filing/2020-fy)
- FY2023-Q1 前進 「また、当社は同日に2021年第１回及び第２回新株予約権の発行を行っており、2022年6月23日に新株予約権の行使を受け純資産が902百万円増加し、残りの未行使の新株予約権が全て行使された場合は純資産が2,232百万円増加いたします。」 — 2021年第1回・第2回新株予約権について2022年6月23日に行使を受け、純資産が902百万円増加した。未行使分の全行使時に純資産がさらに2,232百万円増加する可能性も記載されている。 (https://komori.app/company/3010/filing/2022-q1)
- FY2023-Q2 前進 「当第２四半期連結累計期間においては行使価額総額2,179百万円の新株予約権の行使を受けております。当第２四半期連結会計期間末おける未行使の新株予約権は行使価額総額2,380百万円、転換社債型新株予約権の残高は900百万円となっており、行使又は転換請求があった場合には、純資産が同額増加いたします。」 — 新株予約権の行使価額総額2,179百万円を受け、資本調達が前四半期からさらに進展した。未行使分2,380百万円と転換社債型新株予約権900百万円について、将来の純資産増加可能額も記載している。 (https://komori.app/company/3010/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 再定義 「2022年12月16日に当社は、2020年第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」という。）について、新株予約権を放棄し、社債の償還期日を当初償還期日から2024年6月30日に変更を行い、変更後の償還期日に社債の金額100円につき金110.8円で償還することを割当先であるCapital RE LLCと合意し、同日付で本新株予約権付社債の条件変更等に関する覚書を締結しております。」 — Capital RE LLC向け転換社債について、新株予約権を放棄し、償還期日を2024年6月30日へ変更するとともに、額面100円につき110.8円で償還する条件へ組み替えた。 (https://komori.app/company/3010/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 その他 「2020年７月14日取締役会決議に基づく2020年第１回新株予約権については、2023年７月28日をもって権利行使期間満了により失効しております。」 — Capital RE LLC向けに発行された2020年第1回新株予約権は、2023年7月28日の行使期間満了により失効した。 (https://komori.app/company/3010/filing/2023-q2)
- FY2024 達成 「2024年３月29日に繰上償還しております。」 — Capital RE LLC向け2020年第1回無担保社債について、2024年3月29日に900百万円の繰上償還が完了し、社債残高がゼロとなった。 (https://komori.app/company/3010/filing/2023-fy)