# ポラリス・ホールディングス（3010） フィーノホテル札幌大通に係るホテル物件の取得並びに資金の借入れ及び匿名組合出資の受入れの実行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20211228562553
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-12-28
Komoriの読み（0-100）: 19
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

連結子会社の合同会社天神ホテル管理が、フィーノホテル札幌大通の土地・建物に係る信託受益権を取得した。取得資金としてドイツ銀行東京支店から24億5,900万円を借り入れ、スターアジアグループのファンドから1,000万円の匿名組合出資を受け入れた。

## 会社が挙げた理由

本物件を取得するための資金として、金融機関からの借入れ及び匿名組合出資を受け入れた。

## 開示の要点

- 取引の名称: フィーノホテル札幌大通に係るホテル物件の取得
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: not_disclosed
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: DBAGTBから2,459百万円を借り入れ、SAOⅢから10百万円の匿名組合出資を受け入れた。
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2021年12月28日（実行済み）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「本物件の引渡しを受け、本物件を取得いたしました」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「土地・建物を対象資産とする信託受益権」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に株式数・議決権所有割合の記載なし」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「表題の「フィーノホテル札幌大通」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に上場への影響の記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「DBAGTBから2,459百万円の借入れ」「SAOⅢから10百万円の匿名組合出資」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に業績への影響の記載なし」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に特別損益・のれんの記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「提示本文に業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年12月10日当社プレスリリース」「2021年12月24日当社プレスリリース」」「当初のスケジュール通り、本日…実行いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 記載なし（原文: 「「DBAGTBから2,459百万円の借入れ及び…10百万円の匿名組合出資」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に価額算定方法の記載なし」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「「本物件の取得のため…借入れ及び匿名組合出資の受入れを実行」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本物件…を取得」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 複数手段の組み合わせ（原文: 「「DBAGTBから2,459百万円の借入れ及びSAOⅢから10百万円の匿名組合出資」」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: ファンド・PE（原文: 「「当社のスポンサーグループであるスターアジアグループに属するファンドであるStar Asia Opportunity III LP」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「当社のスポンサーグループであるスターアジアグループに属するファンド」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に対象会社の売上高・利益・純資産の記載なし」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に対象会社の損益数値の記載なし」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「フィーノホテル札幌大通」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「提示本文に取引理由・戦略目的の記載なし」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「提示本文に取得後の統合方針の記載なし」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「提示本文にリスク・不確実性の記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「本日、本物件の引渡しを受け、本物件を取得いたしました」「当初のスケジュール通り」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「当初のスケジュール通り」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「提示本文に実行条件の記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に公正性確保手続の記載なし」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「提示本文に少数株主保護の記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「提示本文に取得後の経営体制の記載なし」）