# ポラリス・ホールディングス（3010） 第三者割当による新株式の発行の払込完了並びに2021年第１回新株予約権及び2021年第２回新株予約権の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20211124440124
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-11-24
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

2021年10月15日に決議した第三者割当について、新株式32,557,500株の払込みが完了し、新株式と新株予約権が発行された。

## 会社が挙げた理由

2021年10月15日開催の取締役会で決議した新株式および新株予約権について、本株式の払込みが完了し、本株式および本新株予約権が発行されたため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式の発行及び第三者割当による新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"32,557,500株","新株予約権による潜在株式":"36,357,600株"}
- 発行価額・処分価額: 新株式1株86円、新株予約権の発行価額は総額0円
- 発行価額の総額: 新株式2,799,945,000円、新株予約権は総額0円
- 調達する資金の額: 新株式の払込金額の総額2,799,945,000円。新株予約権の調達資金の額は総額3,126,753,600円（第1回行使分2,799,945,000円、第2回行使分326,808,600円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2021年11月24日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"59,018,889株","revised_forecast":"91,576,389株","change":"32,557,500株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第1回新株予約権86円、第2回新株予約権86円。修正条項および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数363,576個（第1回325,575個、第2回38,001個）。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2021年10月15日決議、第三者割当による新株式発行（総額28億円）および新株予約権発行（総額31億円）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」「第三者割当による本新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本株式に係る払込みが完了し、本株式及び本新株予約権が発行されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 32,557,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2021年10月15日公表の…をご参照下さい」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「増資前発行済株式総数 59,018,889株」「増資による増加株式数 32,557,500株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 91,576,389株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2021年10月15日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 2,799,945,000円」「調達資金の額 総額3,126,753,600円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「SAO Ⅲ」「EVO FUND」「ドイツ銀行ロンドン支店を割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「12者の名称および「ドイツ銀行ロンドン支店」が記載されている」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式・新株予約権の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 86円」「2021年第1回新株予約権 86円」「2021年第2回新株予約権 86円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株式・新株予約権の発行」）