# ヒューリック（3003） 株式の海外売出しに関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3003/disclosure/20260521543003
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-21
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/3003

## 何が変わったか

既存株主が保有する当社普通株式17,392,100株を、米国・カナダを除く海外市場で売り出すことを決定した。新株発行ではなく、売出人から海外投資家へ株式を移転する取引である。

## 会社が挙げた理由

一部株主の売却意向を受け、株主が保有株式を円滑に売却できる機会を提供し、不規則な市場売却による需給への影響を抑制するため。また、海外投資家比率の向上による株主層の拡大・多様化、株式の流動性向上、コーポレートガバナンスの一層の改善を図るため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 海外市場における当社普通株式の売出し
- 発行・処分する株式数: 17,392,100株（新株発行ではなく既存株主の売出し）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（売出価格は未定。売出価格等決定日に決定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed（本件は既存株主による売出しであり、当社の調達額の記載なし）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed（海外市場の投資家向け。特定の割当先の記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed（新株発行を伴わないため、希薄化は生じない）
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 売出価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案してブックビルディング方式で決定
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 売出人3社について、売出価格等決定日に始まり、受渡期日から起算して180日目の日に終了するロックアップ期間
- 譲渡制限の解除条件: ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾なく当社普通株式の売却等を行わない。共同主幹事会社は裁量で合意の一部または全部を解除できる
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社（共同主幹事会社）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会の決議により決定。独立した第三者の意見取得や株主の意思確認に関する記載なし
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「海外市場における当社普通株式の売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日付の取締役会の決議により…決定いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出人…沖電気工業株式会社…安田倉庫株式会社…株式会社青森みちのく銀行…片倉工業株式会社」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本海外売出し…決定いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 持分比率は不変（原文: 「「売出株式の…当社普通株式17,392,100株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「売出人…」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本海外売出しを今回決定した旨の記載のみ」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「海外市場…において、引受人の海外関係証券業者を通じて本海外売出しを行う」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「海外市場…を通じて本海外売出しを行う」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「海外市場…において…本海外売出しを行う」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「株式の海外売出し」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「ブックビルディング方式により…終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として、需要状況等を勘案した上で…決定」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「売出価格 未定」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式の売出し」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ期間中…事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却等…を行わない旨を合意」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「株式の海外売出し」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 該当なし（原文: 「「売出株式の…当社普通株式17,392,100株」」）