# 片倉工業（3001） 株式会社かたくらによる片倉工業株式会社株式（証券コード：3001）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3001/disclosure/20211108427206
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2021-11-08
Komoriの読み（0-100）: 50
企業ページ: https://komori.app/company/3001

## 何が変わったか

株式会社かたくらが片倉工業の普通株式を自己株式を除いて取得し、片倉工業を非公開化して株主を株式会社かたくらだけにするため、公開買付けを開始する。買付価格は1株2,150円で、買付予定数の下限は2,214万6,000株。

## 会社が挙げた理由

対象者株式を非公開化し、株主を公開買付者のみとするため。また、中長期的な観点から抜本的な施策を実施し、対象者の役職員の主体的な経営参画を促すとともに、佐野氏及び上甲氏を中核とする経営陣が迅速に意思決定できる体制を構築するため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: Ｏａｓｉｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ．、三井物産株式会社、損害保険ジャパン株式会社、農林中央金庫、大成建設株式会社、片倉康行氏、佐野公哉氏、上甲亮祐氏
- 対象会社の名称: 片倉工業株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 普通株式1株につき2,150円
- 買付予定数の下限: 22,146,000株
- 公開買付期間: 2021年11月9日（火曜日）から2021年12月21日（火曜日）まで（30営業日）
- 取得株式数: 買付予定数33,218,878株（議決権の数はnot_disclosed）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed（「対象者株式を所有しておりません」）","revised_forecast":"not_disclosed（「対象者の株主を公開買付者のみとする」）","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2021年11月8日
- 実行日・効力発生日: 2021年12月28日（決済の開始日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: 佐野公哉氏及び上甲亮祐氏は本取引後も継続して対象者の経営にあたる予定。対象者の株主を公開買付者のみとする一連の手続の完了後、両氏以外の対象者役職員にも公開買付者への出資を募ることを検討しているが、具体的な出資ストラクチャー、出資者及び出資比率等は決定していない。その他の取締役及び監査役との本公開買付け後の役員就任についての合意はない。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「対象者株式を金融商品取引法…による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により取得することを決定」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「対象者株式の全て…を取得し、対象者株式を非公開化させ」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「対象者の株主を公開買付者のみとするための一連の取引」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「買付予定数33,218,878株」「本日現在、公開買付者は対象者株式を所有しておりません」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 記載なし（原文: 「所在地・国名を示す記載はない。」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 当社が上場廃止（原文: 「「東京証券取引所市場第一部に上場している対象者株式の全て…を取得し、対象者株式を非公開化させ」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 会社の姿が変わる規模（原文: 「「対象者の株主を公開買付者のみとする」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載はない。」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益・のれんに関する記載はない。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載はない。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題が「公開買付けの開始に関するお知らせ」であり、「本公開買付けを実施することを決定」と記載されている。」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式１株につき、金2,150円」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「DCF法、市場株価法、第三者算定機関等に関する記載はない。」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「買付けは、現金にて行います」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対価の比率に関する記載はない。」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載はない。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「片倉工業株式会社…東京証券取引所市場第一部上場」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関連当事者（原文: 「「対象者の取締役会長である佐野公哉氏及び対象者の代表取締役社長である上甲亮祐氏がその株式の全てを所有」「佐野氏は…取締役を務め、上甲氏は…代表取締役を務めております」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載はない。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の利益数値に関する記載はない。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載はない。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「「中長期的な観点で見た抜本的な施策」とする一方、その具体的な事業内容は記載されていない。」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「佐野氏及び上甲氏は、本取引後も継続して対象者の経営にあたることを予定」「対象者の役職員に対しても、公開買付者への出資を募ることを検討」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該出資が…本施策の迅速な実行の妨げとならないように…措置を講じる」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 日程は確定（原文: 「「2021年11月９日…から2021年12月21日…まで（30営業日）」「2021年11月８日付」「決済の開始日 2021年12月28日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 相手方の条件が未定（原文: 「「具体的な出資ストラクチャー、出資者及び出資比率等は決定しておりません」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載はない。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「価格・比率の公正性を担保する手続に関する記載はない。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主の保護に関する具体的な記載はない。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「佐野氏及び上甲氏は、本取引後も継続して対象者の経営にあたることを予定」「その他の取締役及び監査役との間で本公開買付け後の役員就任について何らの合意も行っておりません」」）