# ＧＶＡ　ＴＥＣＨ（298A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/298A/disclosure/20250122553981
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-22
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/298A

## 何が変わったか

上場に伴うオーバーアロットメント売出しに関連して、みずほ証券に5,900株を第三者割当で発行することが確定した。当初予定170,200株のうち164,300株は申込みがなく、発行されない。

## 会社が挙げた理由

オーバーアロットメントによる売出しに関連し、当社株主である山本俊から借り入れた当社普通株式を返還するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 5,900株（当初予定170,200株のうち、164,300株は失権）
- 発行価額・処分価額: 払込金額 1株につき501.50円、割当価格 1株につき634.80円
- 発行価額の総額: 払込金額の総額2,958,850円、割当価格の総額3,745,320円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額2,958,850円、手取概算額3,745千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年1月27日
- 割当予定先: みずほ証券株式会社（5,900株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"4,620,498株","revised_forecast":"4,626,398株","change":"5,900株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価及びディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数170,200株、第三者割当の上限株数170,200株
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式5,900株の第三者割当による募集株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「募集株式の種類及び数　当社普通株式　5,900株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月21日及び2024年12月6日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数4,620,498株」「増資による増加株式数5,900株」「増資後の発行済株式総数4,626,398株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 理由の説明あり（原文: 「「当社株主である山本俊より借入れた当社普通株式の返還を目的として」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後の発行済株式総数4,626,398株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による募集株式の発行並びに…株式売出しに関連して」「公募による募集株式発行による手取概算額」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「全額を運転資金及び広告宣伝費に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額2,958,850円」「手取概算額3,745千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「全額を運転資金及び広告宣伝費に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社　5,900株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して」「借入れた当社普通株式の返還を目的として」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数　みずほ証券株式会社　5,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による募集株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額　1株につき金501.50円」「割当価格　1株につき金634.80円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式5,900株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）