# ＳＲＥホールディングス（2980） 発行新株式数及び売出株式数の確定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2980/disclosure/20220316506600
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-03-16
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/2980

## 何が変わったか

海外募集の追加発行分と海外売出しの追加売出し分について、海外引受会社の権利が行使されず、いずれも株式数が0株で確定した。基本の公募による新株式発行は380,100株、売出しは2,852,800株となる。

## 会社が挙げた理由

海外引受会社に付与した追加的に発行・取得する権利が、その全部について行使されなかったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行及び株式の売出し（海外引受会社に付与した追加的に発行・取得する権利の行使結果）
- 発行・処分する株式数: {"新株":"380,100株（国内一般募集184,400株、海外募集195,700株、追加発行0株）","売出し":"2,852,800株（国内売出し1,383,500株、海外売出し1,469,300株、追加売出し0株）"}
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 手取概算額合計781,836,592円（払込金額の総額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 公募（国内一般募集・海外募集）で特定の割当予定先はなし
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約2.44%（380,100株÷15,550,237株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"15,550,237株","revised_forecast":"15,930,337株","change":"380,100株","change_rate":"約2.44%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「公募による新株式発行」「株式の売出し」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2022年3月2日（水）開催の取締役会において決議しました」「その全部につき行使されないこととなりました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行…当社普通株式380,100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行新株式数及び売出株式数の確定」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「現在の発行済株式総数15,550,237株」「公募による新株式発行による増加株式数380,100株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行後の発行済株式総数15,930,337株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年3月2日付『新株式発行及び株式の売出し…』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「利益成長を牽引するAIクラウド＆コンサルティング事業…成長を一段と加速」「研究開発費及びソフトウェア開発費等」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計781,836,592円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「291,836,592円」「2024年3月まで」など」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）