# ＳＲＥホールディングス（2980） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2980/disclosure/20220311504490
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-03-14
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/2980

## 何が変わったか

2022年3月2日に決議した公募による新株式発行と株式売出しについて、発行価格・売出価格などの条件が確定した。新株式は最大544,200株、発行価格は1株2,473円となった。

## 会社が挙げた理由

発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金はAIクラウド＆コンサルティング事業の成長加速、研究開発、営業・カスタマーサクセス体制強化、新規商品開発、出資に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行及び株式の売出し
- 発行・処分する株式数: 新株式544,200株（国内一般募集184,400株、海外募集195,700株、追加取得権上限164,100株）／売出し2,882,600株／オーバーアロットメントによる売出し290,900株
- 発行価額・処分価額: 発行価格（募集価格）1株につき2,473円、払込金額1株につき2,369.92円
- 発行価額の総額: 1,345,806,600円（海外引受会社が追加取得権を全て行使した場合）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,289,710,464円、差引手取概算額合計上限1,168,890,464円
- 発行諸費用の概算額: 120,820,000円（払込金額総額から差引手取概算額上限を差し引いた額。書類上、発行諸費用としての明示はnot_disclosed）
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2022年3月18日
- 割当予定先: 国内外の引受会社（買取引受けによる公募。特定の割当先の名称・株数はnot_disclosed）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2022年3月14日の終値2,577円を基準に、4.04％ディスカウントした発行価格2,473円
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数290,900株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年3月2日付の新株式発行及び株式の売出しに関する決議
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行」「２．株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2022年３月２日（水）開催の取締役会において決議しました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、本日、発行価格及び売出価格等を…決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行」「当社普通株式544,200株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2022年３月２日付『新株式発行及び株式の売出し並びにその他の関係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ』」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「AIクラウド＆コンサルティング事業における成長を一段と加速」「研究開発費及びソフトウェア開発費等」「新規商品開発・販売費用」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額1,289,710,464円」「手取概算額合計上限1,168,890,464円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「388,890,464円…2024年３月まで」「380,000,000円…2024年３月まで」「200,000,000円…2023年３月まで」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2022年３月14日…2,577円」「ディスカウント率4.04％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき2,473円」「１株につき2,369.92円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「「国内一般募集」「海外募集」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行」」）