# ツクルバ（2978） 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2978/disclosure/20221115567130
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-11-16
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企業ページ: https://komori.app/company/2978

## 何が変わったか

残っていた第1回無担保転換社債型新株予約権付社債をすべて買い入れて消却し、買入消却が完了した。買入れには、丸井グループへのA種種類株式発行で調達した資金700,000,000円を充てた。

## 会社が挙げた理由

A種種類株式の発行で調達した700,000,000円により本新株予約権付社債を買い入れて消却するもので、実質的には社債の資本への入れ替えであるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の買入消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 700,000,000円（A種種類株式発行による調達額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額：1株当たり1,200円。修正条項：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年11月15日：丸井グループに対する第三者割当によるA種種類株式の発行、調達額700,000,000円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当社業績に与える影響は軽微と認識しております。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「本買入消却を本日付で完了しました／買入消却対象：残存する本新株予約権付社債の全て／買入消却実施日：2022年11月16日」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「本新株予約権付社債の買入消却」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2022年６月13日付「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却に係る事項の決定に関するお知らせ」／本買入消却を本日付で完了しました」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「希薄化の規模に関する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「買入消却後の発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: なし（原文: 「同じ枠組みの反復発行に関する記載なし」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「調達した700,000,000円の資金により、丸井グループから本新株予約権付社債を買い入れて消却」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「買入価額の総額：701,035,616円（利息を含む）／調達した700,000,000円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「調達した700,000,000円の資金により、丸井グループから本新株予約権付社債を買い入れて消却」）
- 割当先はどれにあたるか。: 既存の大株主（原文: 「株式会社丸井グループから本新株予約権付社債を買い入れて消却」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 既存の関係（原文: 「株式会社丸井グループとの資本業務提携に関する基本契約書の締結」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「丸井グループから本新株予約権付社債を買い入れて消却」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の買入消却」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「転換価額：１株当たり1,200円」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「残存する本新株予約権付社債の全てを買い入れて消却」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の買入消却」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「これによる当社業績に与える影響は軽微と認識しております。」）