# ジェイフロンティア（2934） 株式会社shake-handsの株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2934/disclosure/20250827548348
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2025-08-27
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/2934

## 何が変わったか

ジェイフロンティアは、株式会社shake-handsの全株式を取得して子会社化するため、基本合意書を締結することを決めた。株式譲渡契約の締結と株式取得の実行は、それぞれ2025年9月17日、9月19日に予定されているが、取得価額は今後決定する。

## 会社が挙げた理由

EC事業者向けにキャスティング、ライブコマース、ECモール支援などのクロスセルを展開し、shake-hands社のインフルエンサーネットワークをライブコマース支援に活用するため。また、同社のマーケティング知見をSOKUYAKU事業・D2C事業や社内のマーケティング人材育成に生かし、グループ全体のブランド力、顧客獲得力、競争力を高めるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式取得（子会社化）
- 相手方の名称: 近藤 亮、井上 泰孝
- 対象会社の名称: 株式会社 shake-hands
- 対象会社の事業内容: EC モール支援事業、コンテンツマーケティング事業
- 対象会社の所在地: 東京都港区
- 対象会社の資本金: 1 百万円
- 対象会社の設立年月日: 2020 年 2 月 4 日
- 対象会社の売上高: 1,153,713 千円（2025 年 1 月期）
- 対象会社の営業利益: 228,137 千円（2025 年 1 月期）
- 対象会社の当期純利益: 145,178 千円（2025 年 1 月期）
- 対象会社の純資産: 266,717 千円（2025 年 1 月期）
- 取得価額: 取得価額は、財務・法務デュー・デリジェンスを実施し、客観的に合理的な評価方法に基づく評価額を考慮して妥当な金額を算出し、協議の上決定する予定です。
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 100 株（議決権の数：100 個）
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"0％","revised_forecast":"100％","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 本件による当社の 2026 年５月期の業績への影響については、現在精査中であり、株式取得を正式に決定した後、開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。
- 取締役会決議日: 2025 年 8 月 27 日
- 契約締結日: 基本合意書：2025 年 8 月 27 日、株式譲渡契約：2025 年 9 月 17 日（予定）
- 実行日・効力発生日: 2025 年 9 月 19 日（予定）
- 価額算定の方法: 財務・法務デュー・デリジェンスを実施し、客観的に合理的な評価方法に基づく評価額を考慮して妥当な金額を算出
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: shake-hands 社は 2026 年５月期第 2 四半期より当社の連結子会社となる予定
- 対象会社の大株主及び持株比率: {"近藤 亮":"60％","井上 泰孝":"40％"}

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「株式会社 shake-hands の全株式を取得し、子会社化することを目的とした基本合意書」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「shake-hands 社の全株式を取得し、子会社化」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数 100 株」「議決権所有割合：100％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「異動前「議決権所有割合：0％」、異動後「議決権所有割合：100％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「対象会社所在地「東京都港区浜松町 2 丁目 2 番 15 号２F」、相手方住所「東京都江東区、東京都新宿区」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「対象会社概要に上場市場・上場廃止に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「全株式を取得し、子会社化」「クロスセルの展開が可能」「グループ全体のブランド力・顧客獲得力の向上に寄与」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「本件による当社の 2026 年５月期の業績への影響については、現在精査中」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益・のれんに関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「業績への影響については、現在精査中」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「表題「株式会社shake-handsの株式取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 価額は未定（原文: 「「妥当な金額を算出し、協議の上決定する予定です」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 自社評価とデュー・ディリジェンス（原文: 「「財務・法務デュー・デリジェンスを実施し、客観的に合理的な評価方法に基づく評価額を考慮」」）
- 対価は何で支払われるか。: 記載なし（原文: 「対価の種類に関する記載なし」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金の手当てに関する記載なし」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 個人（原文: 「「氏名 近藤 亮、井上 泰孝」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はございません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「「当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態」表に2023年1月期、2024年1月期、2025年1月期の数値を記載」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 利益が増えている（原文: 「営業利益「37,884 千円、116,433 千円、228,137 千円」、当期純利益「25,375 千円、75,047 千円、145,178 千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「主に EC 事業者向けに EC モールのマーケティング施策をはじめとする EC モール支援事業やコンテンツマーケティング事業等を展開」「インフルエンサーを含む 10 万人を超える人材ネットワーク」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 能力の獲得（原文: 「「各 EC モールの構造や仕組みを深く理解し」「高度なノウハウを有しております」「高度なマーケティングの知見」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「EC モール支援を含むクロスセルの展開」「インフルエンサーネットワークを活用」「社内のマーケティング人材育成」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引リスクに関する具体的な記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2025 年 8 月 27 日」「基本合意書締結日 2025 年 8 月 27 日」「株式譲渡契約締結日 2025 年 9 月 17 日（予定）」「株式譲渡実行日 2025 年 9 月 19 日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 価額のみ未定（原文: 「「取得価額は…妥当な金額を算出し、協議の上決定する予定です」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する具体的な記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2025 年 8 月 27 日開催の取締役会において…締結することを決議」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載なし」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「shake-hands 社は 2026 年５月期第 2 四半期より当社の連結子会社となる予定」」）