# ジェイフロンティア（2934） 第４回新株予約権（行使価額固定型）の取得及び消却に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2934/disclosure/20230726527349
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-07-26
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/2934

## 何が変わったか

残っていた第4回新株予約権を会社が取得し、取得後すぐに全て消却することを決めた。これにより、この新株予約権による今後の資金調達を中止する。

## 会社が挙げた理由

株価が行使価額を大きく上回り、現在の株価水準より大幅に低い行使価額で株式が発行されると既存株主の持分が必要以上に希薄化するため。また、SOKUYAKU事業の収益性強化が順調で、当面の資金は手元資金および第5回・第6回新株予約権の行使による調達予定資金で充足可能と判断したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による行使価額固定型新株予約権の取得及び消却
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: 累計調達額 411,570千円（差引手取概算額はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: {"名称":"UBS AG London Branch","株数":"not_disclosed"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 行使価額固定型。ただし金額はnot_disclosed。修正条項はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: {"発行総数":"4,167個","未行使残":"2,467個（消却後0個）"}
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 本新株予約権の発行要項に定める取得事由が生じたこと
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 新株予約権（行使価額固定）（原文: 「「第４回新株予約権（行使価額固定型）の取得及び消却」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2022 年 11 月７日に発行しました」「残存する全ての本新株予約権を取得するとともに、取得後直ちに本新株予約権を消却することを決定」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「取得する新株予約権の数 2,467 個」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「本新株予約権を発行し、本日までに 1,700 個（170,000 株）が行使され」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「現在の株価水準よりも大幅に低い行使価額での株式の発行により、既存株主の持分が必要以上に希薄化すること」および「手元資金及び第５回・第６回新株予約権の行使による調達予定の資金で充足可能」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「消却後に残存する新株予約権の数 ０個」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回、第５回及び第６回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「『SOKUYAKU』のユーザー獲得に向けた広告投資に充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達額は累計で 411,570 千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「SOKUYAKU」のユーザー獲得に向けた広告投資」「2026 年５月までに」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先 UBS AG London Branch」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 UBS AG London Branch」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当て」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「取得価額及びその総額 本新株予約権１個当たり 2,600 円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「第４回新株予約権（行使価額固定型）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当て」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日 2023 年７月 26 日開催の取締役会において…決定」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響はありません。」」）