# ジェイフロンティア（2934） 第三者割当による第４回、第５回及び第６回新株予約権（行使価額固定型）の発行条件等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2934/disclosure/20221019546551
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-10-20
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企業ページ: https://komori.app/company/2934

## 何が変わったか

既に決議していた第4回・第5回・第6回の行使価額固定型新株予約権について、払込金額や行使価額などの発行条件を確定した。UBS AG London Branchへの第三者割当で、行使時には最大675,000株の普通株式が発行される。

## 会社が挙げた理由

2023年5月期第1四半期決算短信等の公表による株価への影響を織り込み、発行決議日時点と条件決定日時点の新株予約権価値を比較して、既存株主の利益に配慮した発行条件を決定した。また、「SOKUYAKU」のユーザー獲得に向けた広告投資に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第４回、第５回及び第６回新株予約権（行使価額固定型）の発行
- 発行・処分する株式数: 第４回416,700株、第５回138,900株、第６回119,100株（合計674,700株）
- 発行価額・処分価額: 第４回新株予約権1個当たり2,600円、第５回新株予約権1個当たり630円、第６回新株予約権1個当たり100円
- 発行価額の総額: 11,828,370円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額2,020,919,070円、差引手取概算額2,012,919,070円
- 発行諸費用の概算額: 8,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2022年11月７日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第三者評価機関によるモンテカルロ・シミュレーション。発行決議日時点と条件決定日時点の新株予約権価値を算定し、高い方を踏まえて決定。行使価額は第４回2,400円、第５回3,600円、第６回4,200円又は条件決定基準株価をそれぞれ103％、120％、130％上回る額の高い方を基準とし、最終的に第４回2,421円、第５回3,600円、第６回4,200円。ディスカウント率・プレミアム率は記載なし。
- 行使価額: 第４回2,421円、第５回3,600円、第６回4,200円。行使価額の修正は行われない。
- 行使期間: 2022年11月８日から2025年11月７日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数は第４回4,167個、第５回1,389個、第６回1,191個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取締役会が取得が必要と決議した場合、払込期日の翌日以降に全部又は一部を取得できる。組織再編行為を承認決議した場合、効力発生日より前に全部を取得する。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 当社監査役３名全員（うち２名が社外監査役）から、発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見を取得。第三者評価機関は株式会社プルータス・コンサルティング。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 新株予約権（行使価額固定）（原文: 「「第三者割当による第４回、第５回及び第６回新株予約権（行使価額固定型）の発行条件等の決定」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2022年10月14日…開催の取締役会に基づく…発行に関し、2022年10月20日…発行条件等を決議」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権の目的である株式…当社普通株式416,700株」「138,900株」「119,100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2022年10月14日付当社プレスリリース…をご参照ください」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の価値を算定し、高い方の金額を踏まえて…決定」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回、第５回及び第６回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「『SOKUYAKU』の更なるユーザー獲得に向けた広告投資」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額2,020,919,070円」「差引手取概算額2,012,919,070円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「広告投資」「2,012,919,070」「2023年６月～2026年５月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「すべての本新株予約権をUBS AG London Branchに割り当てる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「すべての本新株予約権をUBS AG London Branchに割り当てる」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当ての方法により…UBS AG London Branchに割り当てる」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「行使価額2,421円（固定）」「3,600円（固定）」「4,200円（固定）」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回…2,600円」「第５回…630円」「第６回…100円」「行使価額…2,421円、3,600円、4,200円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「行使価額2,421円（固定）」「行使価額の修正は行われません」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当ての方法により…UBS AG London Branchに割り当てる」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 独立した第三者の意見（原文: 「「第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング」「当社監査役３名全員…意見を得ております」」）