# ＳＴＩフードホールディングス（2932） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2932/disclosure/20210929404131
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-29
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/2932

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、株式売出し、オーバーアロットメントおよび第三者割当増資について、発行価格・売出価格などの条件が決定した。公募の発行価格は1株3,957円、第三者割当の払込金額は1株3,773.40円となった。

## 会社が挙げた理由

価格等の決定を知らせるため。調達資金は、連結子会社の新工場増設への投融資および借入金の返済に充当する予定と説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、株式売出し（引受人の買取引受による売出し）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"200,000株","第三者割当による新株式発行":"75,000株（上限）","株式売出し（引受人の買取引受による売出し）":"300,000株","株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）":"75,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募による新株式発行":"1株につき3,773.40円（払込金額）","第三者割当による新株式発行":"1株につき3,773.40円"}
- 発行価額の総額: {"公募による新株式発行":"791,400,000円（発行価格の総額）","第三者割当による新株式発行":"283,005,000円（上限、払込金額の総額）"}
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：公募754,680,000円、第三者割当283,005,000円（上限）。差引手取概算額合計上限：1,022,685,000円。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募による新株式発行":"2021年10月5日","第三者割当による新株式発行":"2021年10月18日"}
- 割当予定先: not_disclosed（第三者割当の割当予定先の名称・区分の記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2021年9月29日の終値4,080円を基準とし、ディスカウント率3.01％。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数75,000株。第三者割当による新株式発行は75,000株を上限。
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）」「３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「「2021年９月15日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文に発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今回の一般募集及び本件第三者割当増資」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「新工場の増設のための投融資資金」「今後の生産設備への投資に向けての財務基盤の強化のために借入金の返済」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「手取概算額合計上限 1,022,685,000 円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「2021年12月期に200,000,000円」「残額については…2022年12月期までに借入金の返済に充当する予定」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2021年９月29日(水) 4,080円」「ディスカウント率 3.01％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき3,957円」「１株につき3,773.40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本文は公募増資、第三者割当増資および株式売出しを記載している」）