# ユーグレナ（2931） 第三者割当による新株式及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2931/disclosure/20230206501010
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-02-06
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/2931

## 何が変わったか

既に決議されていた第三者割当による新株式と転換社債型新株予約権付社債について、払込みが完了した。新株式は3,208,500株、社債は48個が発行された。

## 会社が挙げた理由

2023年1月19日開催の取締役会で決議した発行について、2023年2月6日に払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 3,208,500株。転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は5,133,689株（当初転換価額の場合）、上限転換価額における潜在株式数は4,278,074株、下限転換価額における潜在株式数は6,417,111株。
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき935円。社債：各社債100,000,000円、新株予約権は無償。
- 発行価額の総額: 新株式：3,000,? 円（本文に総額の明記なし）。転換社債型新株予約権付社債：4,800,000,000円（48個×100,000,000円）。
- 調達する資金の額: 新株式：2,979,947,500円（差引手取概算額）。転換社債型新株予約権付社債：4,785,000,000円（差引手取概算額）。
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年2月6日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権付社債の譲渡等には、当社の事前の書面による承諾を要すること等が規定されている。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 新株式および転換価額の当初価額は1株935円。転換価額は、CB修正日に先立つ10連続取引日の東京証券取引所における普通株式終値の平均値を基準に修正される。ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: 転換価額の当初転換価額は935円。修正条項あり。下限転換価額748円、上限転換価額1,122円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数48個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による新株式及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 3,208,500株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年1月19日付で公表しております…」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年1月19日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額（差引手取概算額）2,979,947,500円」「4,785,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「株式会社丸井グループ」「ロート製薬株式会社」「マツダ株式会社」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「株式会社丸井グループ」「ロート製薬株式会社」「マツダ株式会社」「第一生命保険株式会社」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「「１株につき935円」「当初転換価額935円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき935円」「当初転換価額935円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「転換価額は…CB修正日価額に修正」「下限転換価額748円」「上限転換価額1,122円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権付社債の譲渡等には、当社の事前の書面による承諾を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法による」」）