# Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ（290A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/290A/disclosure/20250110549515
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-01-10
Komoriの読み（0-100）: 80
企業ページ: https://komori.app/company/290A

## 何が変わったか

既に決議していた第三者割当増資について、割当先の野村證券から3,195,600株を引き受ける通知を受けた。これにより、発行後の発行済株式総数は111,444,750株となる予定である。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロースへの上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しに関連し、株主から借り入れた株式を野村證券に返却するため。手取金は衛星の開発・製造、関連設備投資等および運転資金に充当する予定とされている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式3,195,600株
- 発行価額・処分価額: 1株につき391円（払込金額）、1株につき444円（割当価格）
- 発行価額の総額: 1,249,479,600円（払込金額の総額）、1,418,846,400円（割当価格の総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額1,249,479,600円、差引手取概算額1,418百万円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年1月17日
- 割当予定先: 野村證券株式会社（3,195,600株）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"108,249,150株","revised_forecast":"111,444,750株","change":"3,195,600株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 東京証券取引所グロースへの上場に伴う公募による募集株式発行の引受価額と同額。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed。
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社
- オーバーアロットメント: 売出株式数3,195,600株、第三者割当の上限株数not_disclosed
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年11月14日及び2024年12月3日決議の第三者割当増資（普通株式3,195,600株）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」「割当先である野村證券株式会社」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社普通株式3,195,600株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年11月14日及び2024年12月３日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 111,444,750株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年11月14日及び2024年12月３日開催の当社取締役会において決議」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「衛星の開発・製造及び関連する設備投資」「研究開発費」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金1,249,479,600円」「手取概算額1,418百万円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「衛星の開発・製造及び関連する設備投資並びに人件費…運転資金に充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「野村證券株式会社」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「オーバーアロットメントによる売出しに関連して…借入れた当社普通株式の返却を目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 3,195,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額 １株につき金391円」「割当価格 １株につき金444円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式3,195,600株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）