# ＴＭＨ（280A） （開示事項の経過）第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第６回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/280A/disclosure/20260511522315
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-05-12
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/280A

## 何が変わったか

既に決議されていた第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債と第6回新株予約権について、払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年4月17日付の取締役会決議に基づく発行について、本日払込手続きが完了したため。発行目的や資金使途は本開示では示されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（固定転換価額型）、第三者割当による第６回新株予約権（固定行使価額型）
- 発行・処分する株式数: {"新株予約権付社債":"潜在株式数429,447株","新株予約権":"潜在株式数225,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"本社債":"額面100円につき100円","本新株予約権":"1個当たり1,309円"}
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: {"本新株予約権付社債":"700,000,000円","本新株予約権":"369,695,250円（当初行使価額ですべて行使された場合）"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年5月12日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 払込期日から1年6か月間は事前同意なく本新株予約権付社債の転換を請求せず、払込期日から1年間は事前同意なく本新株予約権を行使しない。新株式発行等に関するロックアップ条項が定められている。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 本新株予約権の当初行使価額は1株当たり1,630円。行使価額の修正は行われず、上限行使価額及び下限行使価額はない。転換価額も1株当たり1,630円で、修正は行われない。
- 行使期間: 2026年5月13日から2030年12月30日まで（本新株予約権）
- 新株予約権の個数: 本新株予約権付社債に係る新株予約権40個、本新株予約権2,250個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 一定の場合、割当先の請求により当社が本新株予約権を取得する。組織再編、公開買付け、上場廃止等、支配権変動、スクイーズアウト、一定の財務制限条項抵触事由が対象。
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（固定転換価額型）及び第６回新株予約権（固定行使価額型）の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：429,447株」「225,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年４月17日付の当社取締役会において決議いたしました」「本日払込手続きが完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「当該発行による潜在株式数：429,447株」「当該発行による潜在株式数：225,000株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第６回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 700,000,000円」「369,695,250円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合１号」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先 シンプレクス・キャピタル・PIPEs投資事業有限責任組合１号」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「転換価額 １株当たり1,630円」「行使価額 １株当たり1,630円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 １株当たり 1,630円」「行使価額 １株当たり 1,630円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 行使価額は固定（原文: 「「転換価額の修正は行われず」「行使価額の修正は行われず」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「払込期日から１年６か月間は…転換を請求しない」「払込期日から１年間は…本新株予約権を行使しない」「ロックアップに係る条項」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし」）