# ＴＭＨ（280A） 第三者割当増資の結果に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/280A/disclosure/20241225544473
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-30
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/280A

## 何が変わったか

第三者割当で予定していた90,700株のうち、SBI証券が73,100株を引き受け、発行することになった。17,600株は申込みがなく失権し、発行されない。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所グロース市場および福岡証券取引所Q-Boardへの上場に伴うオーバーアロットメントによる売出しで、ET Family Asset株式会社から借り入れた株式を返却するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: 73,100株（予定90,700株のうち17,600株は失権）
- 発行価額・処分価額: 1株につき1,190円（払込金額）、割当価格1,380円
- 発行価額の総額: 86,989,000円（払込金額総額）、100,878,000円（割当価格総額）
- 調達する資金の額: 払込金額の総額86,989,000円、差引手取概算額100,878千円
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: 2025年1月8日（水曜日）
- 割当予定先: {"名称":"株式会社SBI証券","株数":"73,100株"}
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約2.06%（73,100株／3,556,250株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"3,556,250株","revised_forecast":"3,629,350株","change":"73,100株","change_rate":"約2.06%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 割当価格は、上場に伴い発行した株式の募集および株式売出しの引受価額と同額。基準とした終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: 株式会社SBI証券
- オーバーアロットメント: 売出株式数90,700株、第三者割当の上限株数90,700株（実際の発行73,100株）
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年10月31日及び2024年11月15日決議の、上場に伴う公募による募集株式発行および株式売出し（詳細金額はnot_disclosed）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「当社普通株式90,700株の第三者割当増資による募集株式の発行」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資による増加株式数73,100株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月31日及び2024年11月15日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「2024年12月4日時点の発行済株式総数3,556,250株」／「増資による増加株式数73,100株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数3,629,350株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「広告宣伝費、製造設備資金、システム開発費用、採用費用および人件費にそれぞれ充当する予定」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「払込金額の総額 金86,989,000円」／「手取概算額100,878千円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「広告宣伝費、製造設備資金、システム開発費用、採用費用および人件費にそれぞれ充当する予定」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 73,100株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「ET Family Asset株式会社より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われる」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 73,100株」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき金1,190円」／「割当価格 １株につき金1,380円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「当社普通株式73,100株」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当増資」」）