# Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ（278A） 第三者割当による第18回新株予約権乃至第22回新株予約権及び第23回新株予約権乃至第27回新株予約権の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/278A/disclosure/20260706588280
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-07-06
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/278A

## 何が変わったか

既に決議されていた第18回から第27回までの新株予約権について、割当先から発行価額の払込みを受け、発行が完了した。払込総額は3,017万4,600円。

## 会社が挙げた理由

2026年6月15日及び6月19日付の取締役会決議に基づく新株予約権の発行について、予定通り発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第18回新株予約権乃至第22回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第23回新株予約権乃至第27回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数955,300株（新株予約権9,553個、1個につき100株）。第18回213,300株、第19回213,300株、第20回213,300株、第21回213,300株、第22回94,800株、第23回2,500株、第24回1,800株、第25回1,300株、第26回1,000株、第27回700株
- 発行価額・処分価額: 第18回1個当たり3,800円、第19回3,300円、第20回3,100円、第21回2,700円、第22回2,600円、第23回3,000円、第24回2,700円、第25回2,600円、第26回2,200円、第27回2,100円
- 発行価額の総額: 30,174,600円
- 調達する資金の額: 差引手取概算額14,567,152,600円。払込金額の総額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年7月6日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権は、当社取締役会の承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に譲渡できない。みずほ証券については、当社が本新株予約権を行使できない期間を指定できる
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第18回8,410円（修正条項あり、直前取引日終値の95%、下限8,000円。ただし絶対下限4,050円）。第19回11,000円（修正条項あり、下限11,000円、絶対下限4,050円）。第20回15,000円（修正条項あり、下限15,000円、絶対下限7,500円）。第21回20,000円（修正条項あり、下限20,000円、絶対下限10,000円）。第22回30,000円（修正条項あり、下限30,000円、絶対下限15,000円）。第23回8,410円、第24回11,000円、第25回15,000円、第26回20,000円、第27回30,000円（修正条項なし）
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数9,553個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: みずほ証券株式会社1者、德重徹氏1名
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: みずほ証券株式会社（割当先）
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年6月15日付の第三者割当による第18回乃至第27回新株予約権の発行決議、2026年6月19日付の発行条件等の決定
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第18回新株予約権乃至第22回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、予定通り本新株予約権の発行価額の総額（30,174,600円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数：955,300株（新株予約権１個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年６月15日開催の取締役会決議及び2026年６月19日付の取締役会決議に基づく」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第18回新株予約権乃至第27回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 14,567,152,600円（差引手取概算額）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「みずほ証券及び德重氏を個別に又は総称して『割当先』」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株予約権の発行価額 総額30,174,600円」及び「当初の行使価額は、8,410円」等」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「直前取引日の…終値の95％」及び「絶対下限行使価額を下回ることはできない」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「当社取締役会による承認を得た場合を除き、当社以外の第三者に譲渡することができない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権の発行」」）