# ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（2769） 第三者割当による第７回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2769/disclosure/20260430514726
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-04-30
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/2769

## 何が変わったか

2026年4月10日に決議した第三者割当による第7回新株予約権と第1回無担保転換社債型新株予約権付社債について、GPファンドからの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年4月10日開催の取締役会で決議した第三者割当の払込手続が完了したため。詳細は同日付の発行に関する開示を参照するとしている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第7回新株予約権及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
- 発行・処分する株式数: 第7回新株予約権：潜在株式数1,740,100株；第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：当初転換価額862円における潜在株式数1,160,000株、下限転換価額603円における潜在株式数1,658,300株
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり430円；新株予約権付社債は本社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 新株予約権7,482,430円；新株予約権付社債1,000,000,000円
- 調達する資金の額: 新株予約権：合計1,507,448,630円（新株予約権発行分7,482,430円、行使分1,499,966,200円）；新株予約権付社債：1,000,000,000円。いずれも差引手取概算額はnot_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年4月30日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 新株予約権及び転換価額は1株当たり862円。修正日は2027年10月30日、2028年10月30日、2029年10月30日で、各修正日までの20連続取引日の終値平均値を基準とし、下限は603円。ディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額862円。20連続取引日の終値平均値を基準とする修正条項あり。下限行使価額603円
- 行使期間: 2026年5月1日から2031年4月30日
- 新株予約権の個数: 第7回新株予約権の発行数17,401個、未行使残はnot_disclosed；転換社債型新株予約権40個、未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社が取得した新株予約権を消却した場合には調達資金の額が減少すると記載されているが、無償取得の具体的事由はnot_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第７回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」。「行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正されます」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込手続が完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」1,740,100株、及び「当初転換価額（862円）における潜在株式数：1,160,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年4月10日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行概要には潜在株式数の記載はあるが、発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第７回新株予約権」「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額」1,507,448,630円及び1,000,000,000円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「GP上場企業出資投資事業有限責任組合（GPファンド）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「割当予定先 GPファンド」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「GPファンドに対する第三者割当」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株当たり862円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「修正日価額に修正されます。但し…下限行使価額…603円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法によります」「割当予定先 GPファンド」」）