# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された新株式、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20260601557798
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-06-01
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

2026年5月15日に決議した第三者割当について、平林隆広氏への新株式発行、EVO FUNDへの転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2026年5月15日開催の取締役会決議に基づく発行について、2026年6月1日に払込みが完了したことを確認したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））、第三者割当による第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）、第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項付）
- 発行・処分する株式数: {"新株":"792,000株","潜在株式（第3回無担保転換社債型新株予約権付社債）":"3,300,320株（当初転換価額ベース）、最大5,940,560株（下限転換価額ベース）","潜在株式（第8回新株予約権）":"10,000,000株"}
- 発行価額・処分価額: 新株式：1株につき101円、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債：本社債総額300,000,000円（各社債の金額100円につき100円）、新株予約権は無償、第8回新株予約権：総額600,000円（1個につき6円）
- 発行価額の総額: 新株式：79,992,000円、本社債：300,000,000円、第8回新株予約権：600,000円
- 調達する資金の額: 新株式：79,992,000円（平林隆広氏が有する金銭債権の現物出資）、本新株予約権付社債：300,000,000円、第8回新株予約権：999,846,000円（発行価額総額と行使価額総額を合算し、発行諸費用を差し引いた額。行使価額等により変動する可能性あり）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年6月1日（第8回新株予約権の割当日は2026年6月1日）
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 新株式は1株101円。第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の当初転換価額は1株90.9円で、以後、直前取引日の終値の90％相当額（下限50.5円）に修正。第8回新株予約権の当初行使価額は1株101円で、以後、直前3連続取引日の終値のうち最も低い値の100％相当額（下限51円）に修正。基準株価の具体的な終値・平均株価の金額はnot_disclosed。
- 行使価額: 当初行使価額101円。割当日の2取引日後に初回修正、以後3取引日ごとに修正。修正下限は51円。なお、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の当初転換価額は90.9円、下限転換価額は50.5円。
- 行使期間: 2026年6月2日～2028年6月2日（第8回新株予約権）
- 新株予約権の個数: 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債：40個。未行使残はnot_disclosed。第8回新株予約権：100,000個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2026年5月15日決議の第三者割当による新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第８回新株予約権（行使価額修正条項付）の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 792,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「本新株式、本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2026年5月15日公表の…をご参照下さい」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2026年5月15日開催の取締役会決議に基づく」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 79,992,000円」「調達資金の額 300,000,000円」「調達資金の額 999,846,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「全ての本新株予約権付社債を EVO FUND に割り当てます」「全ての本新株予約権を EVO FUND に割り当てます」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「平林隆広氏を割当先とする」「EVO FUND…を割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式」「第三者割当による…新株予約権付社債」「第三者割当…新株予約権」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値の90％に相当する金額」「終値のうち最も低い値の100％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「1株につき101円」「当初転換価額は90.9円」「当初行使価額は101円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限転換価額…50.5円」「下限行使価額は51円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要します」「本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による資金調達および現物出資による新株発行である。」）