# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20250814541850
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-08-14
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

二神英治氏とICON STRATEGIES A LTDを引受先として、普通株式186万株を第三者割当で発行することを決議した。払込金額は総額1億6,070万4,000円で、運転資金に充てる予定。

## 会社が挙げた理由

将来の事業領域の拡大や競争力強化に伴って増加が見込まれる運転資金を確保するため。具体的には、売掛金、人件費、賃料、その他の販売費及び一般管理費の増大により不足する手元資金に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式 1,860,000株
- 発行価額・処分価額: 1株につき86.40円
- 発行価額の総額: 160,704,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額160,704,000円、差引手取概算額150,704,000円
- 発行諸費用の概算額: 10,000,000円
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年9月8日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 発行日より6ヶ月以内は、会社の事前承諾なく株式の全部または一部を譲渡できない。払込期日から2年以内に譲渡した場合は、その内容を会社に書面報告し、会社が東京証券取引所に報告すること等に同意する。
- 希薄化率: 発行済株式総数に対して5.11％、総議決権数に対して5.11％
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"36,452,949株","revised_forecast":"38,312,949株","change":"1,860,000株","change_rate":"5.11％","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 2025年8月13日の終値96円に対して10％ディスカウント。1ヶ月平均95.14円に対して9.19％、3ヶ月平均96.19円に対して10.18％、6ヶ月平均96.65円に対して10.61％のディスカウント。
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 発行日より6ヶ月以内の譲渡制限。払込期日から2年以内の譲渡は報告義務あり。
- 譲渡制限の解除条件: 会社の事前承諾がある場合、6ヶ月以内でも譲渡可能と読めるが、具体的な解除条件はnot_disclosed。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 募集後の大株主: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 業績への影響: 本第三者割当増資による新株式の発行に伴う当期の業績への影響は、現時点で未定。公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示する。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「二神英治…及びICON STRATEGIES A LTD…を割当予定先とする第三者割当による新株式…の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において…発行…を決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 1,860,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%以上10%未満（原文: 「「発行済株式総数…に対する割合は5.11％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「希薄化率…5.11％」及び「中長期的には…希薄化を上回る当社の企業価値及び株主価値の向上に繋がる」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行済株式総数（36,452,949株）」及び「発行株式数は1,860,000株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況」及び第1回、第5回、第6回、第7回等の記載」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 運転資金（原文: 「「具体的な使途 ①運転資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「160,704,000円（差引手取概算額：150,704,000円）」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「「運転資金 150百万円 2025年9月～2026年2月」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 2〜5者（原文: 「「二神英治 1,160,000株」「ICON STRATEGIES A LTD 700,000株」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「当社グループの水産６次産業化に対する社会的意義や今後の展望等について詳細に説明」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「割当予定先① 二神氏」「割当予定先② ICON STRATEGIES」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 資力と反社の両方を確認（原文: 「「払込みに要する資金は充分であると判断」及び「反社会的勢力との関係がないものと判断」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式の発行」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「終値である96円に対して10％…のディスカウントである86.40円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額 １株につき86.40円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式1,860,000株」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「発行日より６ヶ月以内に…譲渡すること…ができない」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「資金調達…運転資金を確保するため」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 手続は不要（原文: 「「希薄化率が25％未満…支配株主の異動を伴うものではないこと…手続は要しません」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 精査中（原文: 「「当期の業績への影響…現時点で未定」」）