# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了及び第１回無担保社債（私募債）の社債総額の確定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20241226545382
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-27
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

第7回新株予約権の発行価額3,545,000円の払込みが完了した。また、第6回新株予約権の行使額を控除した結果、第1回無担保社債の払込金額が180,000,000円に確定した。

## 会社が挙げた理由

2024年12月27日に第7回新株予約権の発行価額総額の払込みが完了したため。また、第1回無担保社債について、2024年12月24日に第6回新株予約権の行使により20,026,000円が出資されたため、最大発行価額総額200,000,000円から20,000,000円を控除した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数7,090,000株（新株予約権70,900個、1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個あたり50円
- 発行価額の総額: 3,545,000円
- 調達する資金の額: 862,257,000円（払込金額の総額及び差引手取概算額の内訳はnot_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年12月27日
- 割当予定先: EVO FUND：70,900個（全ての本新株予約権）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 当初行使価額は、2024年12月10日の普通取引の終値の95％に相当する金額の0.1円未満切捨てで121.6円。修正後行使価額は修正日の直前取引日の終値の95％相当額を0.1円未満切捨て。
- 行使価額: 当初121.6円。終値の95％相当額へ修正する条項あり。下限64円。上限なし。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数70,900個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年4月12日発行：第6回新株予約権（行使額の記載なし）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第７回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2024年12月27日に発行価額の総額（3,545,000円）の払込みが完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「潜在株式数は7,090,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年12月11日付の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2024年４月12日に発行された…第６回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 862,257,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権を EVO FUND に割り当て」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により…EVO FUNDに割り当て」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「普通取引の終値の95％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個あたり50円」「121.6円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額は当初64円」「修正後行使価額は下限行使価額とします」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本買取契約の締結日に始まり本新株予約権又は本社債が残存している間」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により…EVO FUNDに割り当て」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年12月11日付の取締役会において決議」」）