# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20240902579964
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-09-02
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

2024年8月に、第2回新株予約権付社債の転換により516,605株が交付され、額面総額55,000,000円が転換された。第6回新株予約権は行使されなかった。

## 会社が挙げた理由

2024年8月の月間転換・行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況の報告
- 発行・処分する株式数: 第２回新株予約権付社債の転換による新株516,605株（移転自己株式0株）。第６回新株予約権の行使による新株0株（移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（2024年4月12日発行分。今回の月間報告では新たな割当てなし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 対象月間の交付株式数516,605株。転換・行使制限に係る転換・行使比率2.0％（上場株式数26,281,203株対比）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"27,132,280株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"27,648,885株（前月末発行済株式数に対象月間交付株式数を加算した数値）","change":"516,605株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第６回新株予約権の対象月間の行使価額は138.7円、136.8円、99.7円、115.9円、120.6円。修正条項の詳細・下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第６回新株予約権の発行総数30,000個、対象月末の未行使残29,900個（2,990,000株）。対象月間の行使数0個
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく転換・行使制限の遵守状況を記載。独立第三者の意見取得等はnot_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年８月の月間転換・行使について、以下のとおりお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数 516,605株」「新株（株）516,605」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2024年４月12日に発行いたしました…2024年８月の月間転換・行使」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「転換・行使比率（①/②）…2.0％」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回新株予約権付社債」「第６回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間中に転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率 55,000,000円（発行総額200,000,000円に対する割合27.5%）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする新株予約権付社債及び新株予約権の月間転換・行使状況である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 138.7」「行使価額 138.7」など」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」「行使価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする転換社債及び新株予約権である。」）