# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20240814572617
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-08-14
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

EVO FUND向けに発行した転換価額修正条項付の第2回転換社債型新株予約権付社債について、2024年8月14日に3,009,02株への転換が行われた。これにより、未転換残高は7,500万円から4,500万円に減少した。

## 会社が挙げた理由

会社は大量転換が行われたため、その転換状況を公表している。転換が行われた理由自体は記載していない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の転換状況
- 発行・処分する株式数: 新株：300,902株（2024年8月14日交付分）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行分の転換状況）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約1.11%（月初から交付された株式数300,902株／前月末時点の発行済株式数27,132,280株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"27,132,280株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"27,433,182株（転換後の計算値）","change":"300,902株","change_rate":"約1.11%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額：142.5円（8月1日～13日）、99.7円（8月14日）。修正条項の詳細および下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行された第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年８月１日から８月14日までの期間における大量転換」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株（株） 300,902」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「６．前回開示後からの転換状況」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「月初からの交付株式数 300,902株」「対象月の前月末時点における発行済株式数：27,132,280株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」「前回開示後からの転換状況」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「８月14日（水）…転換価額 99.7円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」「転換価額 142.5」「転換価額 99.7」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）