# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20240613528184
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-06-13
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

EVO FUNDに割り当てた転換価額修正条項付き新株予約権付社債について、2024年6月1日から13日までに額面3,000万円が転換され、202,429株の新株が交付された。転換後の未行使残高は9,000万円となった。

## 会社が挙げた理由

大量転換が行われたため。転換の具体的な理由は書類に記載されていない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の転換状況
- 発行・処分する株式数: 月初からの交付株式数：202,429株（新株202,429株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行の新株予約権付社債の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 0.7546%（2024年6月1日から13日までの交付株式数202,429株 ÷ 前月末時点の発行済株式数26,825,938株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"26,825,938株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"27,028,367株（202,429株の新株交付後と算定）","change":"202,429株増加","change_rate":"0.7546%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額148.2円。転換価額修正条項付であるが、修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行された第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年６月１日から６月13日までの期間における大量転換について」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初からの交付株式数 202,429株」／「新株（株）202,429」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「６．前回開示後からの転換状況」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：26,825,938株」／「新株（株）202,429」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」／「前回開示後からの転換状況」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初から転換された額面総額 30,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額（円）148.2」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）