# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20240510590606
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

2024年5月1日から5月9日までに、第2回転換社債型新株予約権付社債の額面総額6,000万円が株式へ転換され、新株40万627株が交付された。未転換残高は1億9,500万円から1億3,500万円に減少した。

## 会社が挙げた理由

本新株予約権付社債の大量転換が発生したため。会社は、大量転換が生じた時点で遅滞なく知らせるべきところ、開示が遅延したことを説明している。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の転換状況報告
- 発行・処分する株式数: 新株：400,627株（5月1日134,138株、5月9日266,489株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行の本新株予約権付社債の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 月初からの交付株式数400,627株。対象月の前月末時点の発行済株式数26,324,097株に対する比率は約1.52%（書類に明記なし）
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 転換価額：5月1日149.1円、5月9日150.1円。算定基準となる終値・平均株価およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 転換価額：149.1円および150.1円。転換価額修正条項付であるが、修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2024年4月12日発行：EVO FUNDを割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債、発行総額2億円
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行された第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2024年５月１日から５月９日までの期間における大量転換について」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初からの交付株式数 400,627 株」および「新株（株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2024年４月12日に発行した…本新株予約権付社債の…大量転換」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「月初からの交付株式数 400,627 株」「対象月の前月末時点における発行済株式数：26,324,097 株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：26,324,097 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」「2024年３月27日公表の…発行…に関するお知らせをご参照下さい」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初から転換された額面総額 60,000,000 円」「発行総額 200,000,000 円に対する割合：30.0%」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「５月１日…149.1」「５月９日…150.1」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の大量転換に関する報告である。」）