# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当による第２回新株予約権付社債及び第６回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20240410568241
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-04-12
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企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

既に決議されていたEVO FUND向けの第2回転換社債型新株予約権付社債と第6回新株予約権について、発行価額の払込みと割当てが完了した。

## 会社が挙げた理由

2024年3月27日付の取締役会決議に基づく発行について、2024年4月12日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第６回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 本新株予約権付社債：潜在株式数1,217,280株（下限転換価額の場合の最大交付株式数2,312,120株）、本新株予約権：潜在株式数3,000,000株
- 発行価額・処分価額: 本社債：各社債5,000,000円、新株予約権付社債に付された新株予約権：無償、第6回新株予約権：1個あたり29.2円
- 発行価額の総額: 200,876,000円（本新株予約権付社債200,000,000円、第6回新株予約権876,000円）
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債：200,000,000円、第6回新株予約権：493,776,000円（払込金額総額876,000円と、全て当初行使価額で行使された場合の行使対価492,900,000円の合算額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年4月12日
- 割当予定先: EVO FUND（本新株予約権付社債40個、第6回新株予約権30,000個）
- 割当予定先の保有方針: ロックアップ及び先買権等を規定する本買取契約を締結。割当先による譲渡には当社取締役会の承認を要する。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 第2回新株予約権付社債の当初転換価額は164.3円。第6回新株予約権の当初行使価額は、2024年3月26日の終値の95％相当額の0.1円未満切捨てで164.3円。以後、直前5連続取引日の終値の最低額の95％相当額に修正。ただし下限は86.5円。
- 行使価額: 当初164.3円。割当日の翌取引日以降、毎週金曜日に直前5連続取引日の終値の最低額の95％相当額へ修正。下限行使価額86.5円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本新株予約権付社債に付された新株予約権40個、第6回新株予約権30,000個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: 本新株予約権付社債、本社債に付された新株予約権又は第6回新株予約権が残存している間
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第２回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第６回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2024年４月12日に発行価額の総額（200,876,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数」1,217,280株及び3,000,000株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年３月27日付の取締役会において決議した」及び「発行価額の払込みが完了」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第２回」「第６回」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額の総額（200,876,000円）」及び「資金調達の額 200,000,000円」「調達資金の額 493,776,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権付社債をEVO FUNDに割り当てます」「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDへの第三者割当である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2024年３月26日における当社普通株式の普通取引の終値の95％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額164.3円」「当初行使価額…164.3円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の最も低い価額の95％に相当する金額に修正」「下限転換価額…86.5円」「下限行使価額…86.5円」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「本新株予約権付社債及び本新株予約権の買取契約…ロックアップ及び先買権等を規定」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDへの第三者割当による新株予約権付社債及び新株予約権の発行である。」）