# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換及び転換完了並びに月間転換状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20230508560069
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-05-08
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

EVO FUNDに割り当てた第1回転換社債型新株予約権付社債について、2023年5月1日から5月8日までに55,000,000円分が転換され、366,337株が交付された。これにより、本新株予約権付社債の未転換残高は0円となり、転換が完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年5月の月間転換状況および転換完了を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の転換状況報告
- 発行・処分する株式数: 月初からの交付株式数：366,337株（新株366,337株、移転自己株式0株）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 発行総額200,000,000円
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（2023年1月4日発行分）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 4.6%（転換・行使制限に係る転換・行使比率）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"19,808,666株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額：138.6円、148.5円、150.3円（転換日ごとに記載）。修正条項の詳細および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく転換制限の遵守状況を記載
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2023年1月4日：第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、発行総額200,000,000円、2022年12月15日公表：第三者割当による第1回新株予約権付社債および第5回新株予約権の発行（第5回新株予約権につきコミット・イシュー）
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換及び転換完了並びに月間転換状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2023年５月の月間転換状況」「本日をもって転換が全て完了」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初からの交付株式数 366,337株」「新株（株）366,337」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年１月４日に発行した」「月間転換状況」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「転換・行使制限に係る転換・行使比率（①/②） 4.6%」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：19,808,666株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「直近のエクイティ・ファイナンス」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初から転換された額面総額 55,000,000円」「発行総額 200,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額 138.6」「148.5」「150.3」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）