# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債及び第5回新株予約権の月間転換・行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20230501557366
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-05-01
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

2023年4月に、第1回転換社債型新株予約権付社債の転換により294,500株が交付され、未転換額面は95,000,000円から55,000,000円に減少した。第5回新株予約権は行使されず、未行使数は50,000個のままだった。

## 会社が挙げた理由

2023年4月の月間転換・行使状況を報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況報告
- 発行・処分する株式数: 第1回新株予約権付社債：対象月間の交付株式数294,500株（新株294,500株、移転自己株式0株）。第5回新株予約権：交付株式数0株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: 第1回新株予約権付社債の発行総額200,000,000円。第5回新株予約権はnot_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（2023年1月4日発行時の割当先）。今回の月間報告における新たな割当先はnot_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 転換・行使制限に係る転換・行使比率1.6%（294,500株／18,789,600株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"19,514,166株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"19,808,666株（前月末時点の発行済株式数に対象月間の交付株式数294,500株を加えた場合）","change":"294,500株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第5回新株予約権の対象月間の行使価額211.5円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第5回新株予約権：発行総数50,000個、対象月末の未行使残50,000個。第1回新株予約権付社債：未行使残存額55,000,000円（個数はnot_disclosed）
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく転換・行使制限の遵守状況として、すべての回号を合算した交付株式数294,500株、発行の払込日時点における上場株式数18,789,600株、転換・行使制限に係る転換・行使比率1.6%を記載
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「当社が2023年１月４日に発行した」「2023年４月の月間転換・行使について」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数 294,500株」「新株（株）294,500」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2023年４月の月間転換・行使について、以下の通りお知らせいたします」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「転換・行使制限に係る転換・行使比率（①/②）1.6%」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：19,514,166株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第５回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月間中に転換された額面総額40,000,000円」「調達する資金の額」の記載なし」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」第三者割当発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額133.2」「行使価額211.5」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」「行使価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権付社債・新株予約権の月間転換・行使状況」）