# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20230331540816
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-03-31
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

EVO FUND向けに発行した第1回転換社債型新株予約権付社債について、2023年3月16日から3月31日までに額面2,000万円が株式へ転換され、151,690株が交付された。転換後の未行使残存額は9,500万円となった。

## 会社が挙げた理由

2023年3月16日から3月31日までの期間における本新株予約権付社債の大量転換について報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換状況報告
- 発行・処分する株式数: 151,690株（新株。移転自己株式の記載なし）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行分の転換状況）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約0.79%（151,690株 ÷ 19,218,808株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"19,218,808株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額は131.4円または133.2円と記載されているが、算定基準となる終値・平均株価の期間およびディスカウント率・プレミアム率はnot_disclosed
- 行使価額: 転換価額修正条項付。転換価額は131.4円または133.2円と記載されているが、修正条項の詳細および修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2023年３月16日から３月31日までの期間における大量転換について」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「前回開示後からの交付株式数 151,690株」および表中の「新株（株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年１月４日に発行した…本新株予約権付社債の…大量転換」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「前回開示後からの交付株式数 151,690株」「対象月の前月末時点における発行済株式数：19,218,808株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：19,218,808株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「前回開示後からの交付株式数」「前回開示時点における未行使残存額」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「前回開示後から転換された額面総額及び発行総額に対する転換比率 20,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「表中の「転換価額（円）」欄に「131.4」「133.2」と記載されている。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）