# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20230227518501
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-02-27
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

EVO FUND向けに発行した転換価額修正条項付の転換社債型新株予約権付社債について、2023年2月10日から2月27日までに25,000,000円分が株式へ転換され、新株176,842株が交付された。転換後の未行使残存額は135,000,000円となった。

## 会社が挙げた理由

2023年1月4日に発行した本新株予約権付社債について、対象期間中に大量転換が行われたため、その状況を知らせるもの。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換
- 発行・処分する株式数: 新株176,842株、移転自己株式0株
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年1月4日（発行時）
- 割当予定先: EVO FUND
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 約0.93%（交付新株176,842株／対象月の前月末時点の発行済株式数18,911,901株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"18,911,901株（対象月の前月末時点、うち自己株式4,700株）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額は149.4円、140.4円、138.6円。転換価額修正条項付だが、修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2023年２月10日から２月27日までの期間における大量転換について、以下の通りお知らせいたします。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「前回開示後からの交付株式数 176,842 株」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「前回開示後からの転換状況」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「交付株式数 176,842 株；対象月の前月末時点における発行済株式数：18,911,901 株」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象月の前月末時点における発行済株式数：18,911,901 株」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「前回開示後からの転換状況；本新株予約権付社債発行に関する詳細につきましては、2022年12月15日公表の…お知らせをご参照下さい。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「前回開示後から転換された額面総額 25,000,000 円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「前回開示後からの転換状況」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「EVO FUNDを割当先とする」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「EVO FUNDを割当先とする」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「転換価額（円）：149.4、140.4、138.6」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）；転換価額 149.4、140.4、138.6」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」）