# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付） 及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20230131597710
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-02-01
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

2023年1月中に、第1回新株予約権付社債の転換により122,301株が交付され、額面総額20百万円分が転換された。第5回新株予約権の行使はなかった。

## 会社が挙げた理由

会社は月間の転換・行使状況を報告しているが、転換・行使の理由は記載していない。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況
- 発行・処分する株式数: 第１回新株予約権付社債：対象月間の交付株式数122,301株（新株122,301株、移転自己株式0株）。第５回新株予約権：対象月間の交付株式数0株。
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（対象月の転換価額は168.3円、162.9円、162.0円、161.1円。第5回新株予約権の対象月の行使価額は211.5円）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年1月4日（発行日）
- 割当予定先: EVO FUND（第1回新株予約権付社債及び第5回新株予約権の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 転換・行使制限に係る転換・行使比率0.7％（122,301株／18,789,600株）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"18,789,600株（対象月の前月末時点、うち自己株式4,700株）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 第5回新株予約権の対象月の行使価額は211.5円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 第5回新株予約権：発行総数50,000個、対象月間行使数0個、対象月末未行使残50,000個（5,000,000株）。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 上場規程第434条に基づく転換・行使制限の遵守状況を報告。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の月間転換・行使状況」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2023年１月の月間転換・行使について、以下の通りお知らせいたします。」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「対象月間の交付株式数 122,301株」及び「新株（株）122,301」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年１月４日に発行した…2023年１月の月間転換・行使について」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「転換・行使比率（①/②）…0.7％」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 記載なし（原文: 「転換・行使比率の数値は記載されているが、合理性に関する説明は記載されていない。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：18,789,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第５回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「本文は月間転換・行使状況及び転換・行使制限の遵守状況を記載している。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月間中に転換された額面総額20,000,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 記載なし（原文: 「資金使途に関する記載はない。」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 記載なし（原文: 「割当先の名称は記載されているが、選定理由の記載はない。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 記載なし（原文: 「割当先は記載されているが、確認手続の記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする新株予約権付社債及び新株予約権である。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「転換価額168.3円、162.9円、162.0円、161.1円」「行使価額211.5円」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額（円）168.3、162.9、162.0、161.1」「行使価額（円）211.5」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」「行使価額修正条項付」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「保有方針に関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDを割当先とする新株予約権付社債及び新株予約権である。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「「転換・行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく転換・行使制限の遵守状況）」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載はない。」）