# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20230127594649
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-01-27
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

2023年1月4日に発行した転換価額修正条項付の第1回新株予約権付社債について、1月4日から1月27日までに額面総額2,000万円が株式へ転換された。これにより122,301株の新株が交付され、未転換残高は1億8,000万円となった。

## 会社が挙げた理由

本新株予約権付社債の大量転換について報告するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当により発行された第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換状況報告
- 発行・処分する株式数: 月初からの交付株式数：122,301株（新株122,301株、移転自己株式－）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: EVO FUND（既発行の本新株予約権付社債の割当先）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 月初からの交付株式数122,301株／前月末発行済株式数18,789,600株：約0.65%
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"18,789,600株（対象月の前月末時点）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"122,301株の新株交付","change_rate":"約0.65%（前月末発行済株式数に対する比率）","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 転換価額：2023年1月11日168.3円、1月20日162.9円、1月25日162.0円、1月27日161.1円。算定基準・ディスカウント率はnot_disclosed
- 行使価額: 転換価額修正条項付。期間中の転換価額は168.3円、162.9円、162.0円、161.1円。修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「第三者割当により発行された第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）の大量転換に関するお知らせ」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「「2023年1月4日から1月27日までの期間における大量転換について」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「月初からの交付株式数 122,301株」「新株（株）122,301」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「当社が2023年1月4日に発行した」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「月初からの交付株式数 122,301株」「対象月の前月末時点における発行済株式数：18,789,600株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象月の前月末時点における発行済株式数：18,789,600株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「20,000,000円」「発行総額200,000,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「転換価額168.3」「転換価額162.9」「転換価額162.0」「転換価額161.1」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「転換価額修正条項付」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）