# ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ（2762） 第三者割当による第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2762/disclosure/20230104585405
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-01-04
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/2762

## 何が変わったか

2022年12月15日に決議した、EVO FUND向けの転換価額修正条項付新株予約権付社債と行使価額修正条項付新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2023年1月4日に発行価額の総額の払込みが完了したことを確認したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第５回新株予約権の発行価額払込完了
- 発行・処分する株式数: 本新株予約権付社債：潜在株式数945,600株（下限転換価額の場合の最大交付株式数1,702,120株）、本新株予約権：潜在株式数5,000,000株
- 発行価額・処分価額: 本社債：各社債5,000,000円（各社債の金額100円につき100円）、本新株予約権：1個44.9円
- 発行価額の総額: 202,245,000円（本社債200,000,000円、本新株予約権2,245,000円）
- 調達する資金の額: 本新株予約権付社債：200,000,000円、本新株予約権：1,059,745,000円（注記上、行使価額修正等により変動）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2023年1月4日
- 割当予定先: [object Object]
- 割当予定先の保有方針: 本新株予約権付社債、本新株予約権及び関連証券が残存している間のロックアップ、譲渡には当社取締役会の承認を要する旨、先買権の定めがある。
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 本新株予約権付社債の当初転換価額は211.5円。第5回新株予約権の当初行使価額は、2022年12月14日の終値の90％相当額を0.1円未満切上げた211.5円。
- 行使価額: 当初行使価額211.5円。株価に応じて修正され、下限行使価額は117.5円。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 本新株予約権付社債に付された新株予約権40個、本新株予約権50,000個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: 本買取契約の締結日から、本新株予約権付社債、本新株予約権付社債に付された新株予約権又は本新株予約権が残存している間
- 譲渡制限の解除条件: 当社又はEJSの事前の書面による承諾等。
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: EVOLUTION JAPAN証券株式会社（買取契約上の関係会社として記載）
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行価額の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「2023年１月４日に発行価額の総額（202,245,000円）の払込みが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本新株予約権付社債及び本新株予約権の発行に関して」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年12月15日付の取締役会において決議した」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回無担保転換社債型新株予約権付社債」「第５回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行価額の総額（202,245,000円）」及び「資金調達の額 200,000,000円」「調達資金の額 1,059,745,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権付社債をEVO FUNDに割り当てます」「全ての本新株予約権をEVO FUNDに割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDに割り当てます」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「「2022年12月14日における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額211.5円」「当初行使価額…211.5円」「下限行使価額は当初117.5円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「修正日価額…が…直前に有効な転換価額を…下回る場合には、転換価額は…修正」「下限行使価額を下回る場合は下限行使価額」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「ロックアップ」「本買取契約の締結日に始まり…残存している間」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「EVO FUNDへの第三者割当」）