# フジオフードグループ本社（2752） 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2752/disclosure/20241202533233
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-12-02
Komoriの読み（0-100）: 71
企業ページ: https://komori.app/company/2752

## 何が変わったか

既に決議されていた公募増資、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当増資について、発行価格・売出価格、払込金額などの条件が確定した。公募の発行価格は1株1,170円、第三者割当の払込金額は1株1,121.72円となった。

## 会社が挙げた理由

2024年11月22日に決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格及び売出価格等が決定したため。調達資金は、新規出店、既存店舗の業態変更・改装等の設備投資、借入金返済に充当する予定。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 公募による新株式発行（一般募集）、株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）、第三者割当による新株式発行
- 発行・処分する株式数: {"公募による新株式発行":"5,000,000株","第三者割当による新株式発行":"750,000株（上限）","株式売出し":"750,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"公募":"1株につき1,121.72円（払込金額）","第三者割当":"1株につき1,121.72円（払込金額）","売出し":"1株につき1,170円（売出価格）"}
- 発行価額の総額: {"公募":"5,850,000,000円（発行価格の総額）","第三者割当":"841,290,000円（払込金額の総額、上限）"}
- 調達する資金の額: 手取概算額合計上限6,409,890,000円（公募及び第三者割当）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 払込期日: {"公募":"2024年12月9日","第三者割当":"2024年12月27日"}
- 割当予定先: 公募：一般募集の引受人、第三者割当：大和証券株式会社（予定、本文では名称の記載なし）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: 2024年12月2日の終値1,207円を基準とし、3.07％のディスカウント率で発行価格1,170円を決定
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: 売出株式数750,000株、第三者割当による新株式発行の払込金額の総額は841,290,000円（上限）
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 公募増資（原文: 「１．公募による新株式発行（一般募集）」「２．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」「３．第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行条件の確定（原文: 「2024年11月22日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年11月22日開催の当社取締役会において決議いたしました…発行価格及び売出価格等が…決定されました」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「2024年11月22日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行…」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「既存ブランドにおける事業拡大のための新規出店資金」「集客力向上のための既存店舗の業態変更、改装等の店舗設備投資資金」「借入金返済資金」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「払込金額の総額5,608,600,000円」「（上限）841,290,000円」「手取概算額合計上限6,409,890,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途・金額・時期あり（原文: 「3,078,000,000円を2027年12月末までに…新規出店資金に、1,800,000,000円を2027年12月末までに…店舗設備投資資金に、残額を2025年5月末までに…借入金返済資金に充当する予定」）
- 割当先はどれにあたるか。: 不特定多数の投資家（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 不特定多数（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）および第三者割当による新株式発行」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: ディスカウント率を開示（原文: 「算定基準日及びその価格 2024年12月2日(月) 1,207円」「ディスカウント率 3.07％」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行価格1株につき1,170円」「払込金額1株につき1,121.72円」「売出価格1株につき1,170円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」「第三者割当による新株式発行」」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）」「株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「公募による新株式発行（一般募集）および第三者割当による新株式発行」）