# シンジケートローンによる成長投資・運転資金の調達｜プレミアムウォーターホールディングス（2588）の変遷

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## 経過

- FY2020-Q2 初出 「当社は、2019年９月12日開催の取締役会決議に基づき、今後の更なる宅配水事業における新規顧客獲得に向けた設備投資、新規商品の開発、販売網の拡大等の各施策や日常の運転資金に充当することを目的として、以下のシンジケートローン契約を締結し2019年10月２日付で実行しております。

シンジケートローン契約（タームローン契約）の概要
１　契約総額 　　　　　　　　　　20億円
２　シンジケートローン契約日　　 2019年９月30日
３　シンジケートローン実行日 　　2019年10月２日
４　アレンジャー兼エージェント　 株式会社みずほ銀行
５　コ・アレンジャー 　　　　　　株式会社横浜銀行
６　参加金融機関 　　　　　　　　株式会社みずほ銀行、株式会社横浜銀行、株式会社りそな銀行
７　契約（借入）期間　　　　　　2019年10月２日から2026年９月30日」 — 新規顧客獲得に向けた設備投資、新規商品開発、販売網拡大および運転資金への充当を目的として、契約総額20億円、借入期間2019年10月2日から2026年9月30日までのシンジケートローンを締結・実行した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2019-q2)
- FY2021-Q1 その他 「当社は、2020年８月６日開催の取締役会において、国内無担保普通社債の発行に関する包括決議を行いました。その概要は以下のとおりであります。
(1)発行総額
50億円
(3)償還期限
５年以下
(5)発行時期
2020年８月６日から2020年９月30日まで
(7)資金使途
借入金の返済金、設備資金、投融資資金及び運転資金」 — シンジケートローンに加え、発行総額50億円、償還期限5年以下の国内無担保普通社債に関する包括決議を行った。資金使途は借入金返済、設備資金、投融資資金および運転資金であり、実際の社債発行実行ではなく発行決議として記載されている。 (https://komori.app/company/2588/filing/2020-q1)
- FY2021-Q2 前進 「当社　第１回無担保社債　2020年９月３日　5,000　1.80　2023年９月１日」 — 前回の発行決議から進み、2020年9月3日に発行総額50億円、償還期限2023年9月1日の第1回無担保社債を実際に発行した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2020-q2)
- FY2022-Q2 前進 「当社　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債　2021年７月16日　1,000　－　2024年７月19日」 — 2021年7月16日に第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行し、発行総額1,000百万円、償還期限2024年7月19日の資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2021-q2)
- FY2022-Q3 その他 「当社は、2022年１月24日付で募集社債の発行に関する取締役会決議（包括決議）を行いました。その概要は以下のとおりであります。
(1)発行総額
100億円以内
（ただし、１回又は複数回に分けて発行することができる。）
(3)償還期限
７年以内
(5)発行時期
2022年１月25日から2022年３月18日まで
(7)資金使途
借入金の返済金、設備資金、投融資資金及び運転資金」 — 既存の借入・社債調達に加え、発行総額100億円以内、償還期限7年以内の国内無担保普通社債について包括決議を行い、借入金返済、設備資金、投融資資金、運転資金への充当方針を示した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2021-q3)
- FY2022 前進 「第３回無担保社債
2022年３月１日
6,957百万円
1.20％
2027年３月１日」 — 既存の借入・社債・転換社債型新株予約権付社債に加え、2022年3月1日に第3回無担保社債を発行した。当年度末の社債残高は17,904百万円となった。 (https://komori.app/company/2588/filing/2021-fy)
- FY2023-Q2 その他 「（国内無担保普通社債の発行）
当社は、2022年11月10日付で募集社債の発行に関する取締役会決議（包括決議）を行いました。その概要は以下のとおりであります。
(1)発行総額
70億円以内
（ただし、１回又は複数回に分けて発行することができる。）
(3)償還期限
５年以内
(5)発行時期
2022年11月11日から2023年３月31日まで
(7)資金使途
設備資金、投融資資金、社債の償還資金、借入金・リース債務の返済資金及び運転資金」 — 2022年11月10日、発行総額70億円以内、償還期限5年以内の国内無担保普通社債について包括決議を行い、設備資金、投融資資金、既存債務返済、運転資金への充当方針を示した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2022-q2)
- FY2023-Q3 前進 「当社　第４回無担保社債　2022年12月15日　3,600　1.60　2025年12月15日
当社　第５回無担保社債　2022年12月15日　1,000　2.10　2027年12月15日」 — 2022年12月15日に第4回無担保社債36億円および第5回無担保社債10億円を発行し、合計46億円の資金調達を実施した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2022-q3)
- FY2023 前進 「当社グループは、新工場の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行11行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。コミットメント期間付タームローン契約の総額5,000百万円、借入実行残高542百万円、差引額4,458百万円。」 — 新工場建設の設備資金向けに総額50億円のコミットメント期間付タームローン契約を締結し、542百万円を実行した。既存の社債・借入による資金調達に加え、工場投資向けの調達枠が具体化している。 (https://komori.app/company/2588/filing/2022-fy)
- FY2024-Q2 その他 「当社　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債　2021年７月16日　1,000　－　（注）2023年７月19日
当社　第１回無担保社債　2020年９月３日　5,000　1.8　2023年９月１日
(注)当該社債の償還期限は2024年7月19日ですが、2023年７月19日に繰上償還いたしました。」 — 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債10億円を2023年7月19日に繰上償還し、第1回無担保社債50億円も2023年9月1日に償還した。財務活動による長期有利子負債の返済支出は11,096百万円となった。 (https://komori.app/company/2588/filing/2023-q2)
- FY2024-Q3 その他 「当社は、2024年２月８日付で募集社債の発行に関する取締役会決議（包括決議）を行いました。その概要は以下のとおりであります。
(1) 発行総額
100億円以内
（ただし、１回又は複数回に分けて発行することができる。）
(3) 償還期限
５年以内
(4) 利率の上限
年2.1％以下
(5) 発行時期
2024年２月９日から2024年３月31日まで
(7) 資金使途
設備資金、投融資資金、社債の償還資金、借入金・リース債務の返済資金及び運転資金」 — 提出後の2024年2月8日に、発行総額100億円以内、償還期限5年以内、利率上限年2.1％以下の国内無担保普通社債について包括決議を行った。資金使途には設備投資、投融資、既存債務返済、運転資金が含まれる。 (https://komori.app/company/2588/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「第６回無担保社債　2024年２月29日　3,579百万円　1.50％　2027年２月26日
第７回無担保社債　2024年２月29日　1,088百万円　2.10％　2029年２月28日

当社グループは、新工場の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行11行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約を締結しております。コミットメント期間付タームローン契約の総額5,000百万円、借入実行残高5,000百万円、差引額－。」 — 第6回・第7回無担保社債を合計4,667百万円発行し、新工場向けコミットメント期間付タームローンも総額5,000百万円を全額実行した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2023-fy)
- FY2025-H1 前進 「当社
第８回無担保社債
2024年５月27日
500
1.353
2029年５月25日

（国内無担保普通社債の発行）
当社は、2024年11月７日付で募集社債の発行に関する取締役会決議（包括決議）を行いました。その概要は以下のとおりであります。
(1) 発行総額
75億円以内
(3) 償還期限
５年以内
(5) 発行時期
2024年11月８日から2025年３月31日まで
(7) 資金使途
設備資金、投融資資金、社債の償還資金、借入金・リース債務の返済資金及び運転資金」 — 2024年5月27日に第8回無担保社債5億円を発行した。さらに提出日後の2024年11月7日には、75億円以内・償還期限5年以内の国内無担保普通社債の発行枠を決議し、設備投資、投融資、既存債務返済、運転資金への充当方針を示している。 (https://komori.app/company/2588/filing/2024-h1)
- FY2025 前進 「当社は、2025年4月10日開催及び2025年5月13日開催の取締役会において、以下の借入を行うことを決議し、2025年５月30日に実行いたしました。１．設備資金　資金使途：設備資金（北方工場建設費用）　借入金額：3,700百万円　２．運転資金　資金使途：運転資金　借入金額：1,000百万円」 — 提出後事象として、北方工場建設費用37億円と運転資金10億円の借入を実行し、設備投資・運転資金の調達を具体化した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2024-fy)
- FY2026-H1 前進 「当社
第10回無担保社債
2025年９月８日
2,500
2.62
2028年９月８日」 — 2025年9月8日に第10回無担保社債25億円を発行し、成長投資・運転資金等に関する負債調達を継続している。 (https://komori.app/company/2588/filing/2025-h1)
- 2026-05-12 前進 「当社は、2026年５月12日付で募集社債の発行に関する取締役会決議（包括決議）を行いました。」 — 設備資金、投融資資金、社債償還、借入金・リース債務返済及び運転資金を使途とする、総額40億円以内の社債発行枠を設定した。 (https://komori.app/company/2588/disclosure/20260511523065)
- 2026-05-12 前進 「当社は、今後の事業展開を鑑み、財務内容の健全性の確保、資金調達手段の多様化を目的に、2026 年５月 12 日付で募集社債の発行に関する取締役会決議（包括決議）を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。」 — 国内無担保普通社債を総額40億円以内、2026年5月13日から2027年3月31日までの期間に発行できる包括決議を行った。手取金の使途として、設備資金、投融資資金、社債の償還資金、借入金・リース債務の返済資金及び運転資金を予定しており、負債調達と資金使途の具体化が進んだ。 (https://komori.app/company/2588/disclosure/20260511523114)
- 2026-05-27 前進 「事業成長を支えるマーケティング投資・インフラ投資を着実に実践していくために、改めて個人投資家向け社債による資金調達を行うこととしました。」 — 個人投資家向け社債「プレミアムＷボンド」の発行予定を公表し、成長を支えるマーケティング投資・インフラ投資を目的とした負債調達を具体化している。発行総額は40億円で、払込期日は2026年6月18日を予定している。 (https://komori.app/company/2588/disclosure/20260526548197)
- 2026-06-03 前進 「事業成長を支えるマーケティング投資・インフラ投資を着実に実践していくために、改めて個人投資家向け社債による資金調達を行うこととしました。」 — 個人投資家向け社債「プレミアムＷボンド」について、発行総額40億円、年3.66％、償還期限2030年6月18日とする発行条件を決定した。成長投資・運転資金等のための負債調達を扱うcanonical threadにおいて、資金調達手段が具体化した。 (https://komori.app/company/2588/disclosure/20260602560836)
- FY2026 前進 「第11回期限前償還条項付無担保社債　2026年３月11日　7,956百万円　2.86％　2029年３月９日
第12回期限前償還条項付無担保社債　2026年３月11日　1,977百万円　3.62％　2031年３月11日」 — 第11回・第12回無担保社債を合計9,933百万円発行し、負債による設備投資・運転資金等の調達を継続した。さらに提出後には第13回無担保社債40億円の発行も実施した。 (https://komori.app/company/2588/filing/2025-fy)