# プレミアムウォーターホールディングス（2588） 第11回・第12回期限前償還条項付無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）発行に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2588/disclosure/20260227572153
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-05
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/2588

## 何が変わったか

包括決議に基づき、第11回債80億円と第12回債20億円の無担保社債を発行することを決定した。調達資金は短期借入金とリース債務の返済に充てる。

## 会社が挙げた理由

短期借入金及びリース債務の返済

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第11回・第12回期限前償還条項付無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）の発行
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: 各社債の金額100円につき金100円
- 発行価額の総額: 第11回：金80億円、第12回：金20億円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：金100億円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2026年3月11日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_applicable
- 発行済株式総数: not_applicable
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_applicable
- 譲渡制限の解除条件: not_applicable
- 無償取得の事由: not_applicable
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_applicable
- 業績への影響: 上記社債の発行による当社の2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「本日、第11回・第12回期限前償還条項付無担保社債…の発行について…決定いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行総額、各社債の金額、利率及び償還期限が記載されている」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年2月10日付「社債発行の包括決議に関するお知らせ」にて公表しました社債発行に係る包括決議に基づき」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第11回・第12回…／社債発行に係る包括決議に基づき」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 借入金の返済（原文: 「資金使途：短期借入金及びリース債務の返済」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「発行総額 金80億円／金20億円」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「短期借入金及びリース債務の返済」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「無担保社債の発行」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「株式の発行価額・処分価額・行使価額の記載なし」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「期限前償還条項付無担保社債」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「期限前償還条項付無担保社債の発行」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「2026年3月期の連結業績に与える影響は軽微であります。」）