# プレミアムウォーターホールディングス（2588） 株式会社DREAMBEERの転換社債型新株予約権付社債の第三者割当追加引受に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2588/disclosure/20240321556919
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-21
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企業ページ: https://komori.app/company/2588

## 何が変わったか

プレミアムウォーターホールディングスが、株式会社DREAMBEERの転換社債型新株予約権付社債5個を追加で引き受けることを決めた。すべて株式に転換された場合、DREAMBEER株式118,435株に相当する。

## 会社が挙げた理由

取次店など他社からDREAMBEERへの出資が決まったため、潜在株式を含む議決権比率を維持することを目的として追加引受を行う。また、従前からDREAMBEERとの結びつきを強固にし、企業価値の向上を図ることを目的としている。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換社債型新株予約権付社債の第三者割当による追加引受
- 発行・処分する株式数: 118,435株（本新株予約権付社債が当初転換価額で全て転換された場合の潜在株式数）
- 発行価額・処分価額: 本新株予約権付社債1個につき315,984,580円（各本新株予約権付社債の金額100円につき100円）
- 発行価額の総額: 1,579百万円
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年4月5日
- 割当予定先: プレミアムウォーターホールディングス（第三者割当による追加引受）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"408,948株（2024年2月29日時点のDREAMBEER発行済株式総数）","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初転換価額：1株当たり13,340円。発行要項に従って調整されることがある。
- 行使期間: 2028年10月31日から2038年10月29日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数5個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「「株式会社DREAMBEERの転換社債型新株予約権付社債の第三者割当追加引受」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「2024年3月21日開催の取締役会において…追加で引き受けることについて決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債5個…を第三者割当の方法により追加で引き受ける」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「この度…転換社債型新株予約権付社債5個…を…追加で引き受けることを決議いたしました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 25%以上（原文: 「「現時点ですべての新株予約権付社債が普通株式に転換された場合118,435株に相当」／「2024年2月29日時点での発行済株式総数は408,948株」」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 数値と引き比べて説明（原文: 「「取次店等の他社からDREAMBEER社への出資が決定したことを受け…潜在株式込みでの議決権比率を維持することを目的」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「DREAMBEER社の2024年2月29日時点での発行済株式総数は408,948株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2023年10月12日付…第三者割当引受に関するお知らせ」／「追加で引き受ける」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資本提携（原文: 「「当社グループとDREAMBEER社の結びつきをより強固にし、企業価値向上を図ることを目的」／「潜在株式込みでの議決権比率を維持することを目的」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「引受額 1,579百万円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「当社グループとDREAMBEER社の結びつきをより強固に」／「当社グループとの間で取次店契約による手数料の支払い等の取引」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「潜在株式込みでの議決権比率を維持することを目的」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「当社としては…5個を…追加で引き受ける」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 概要の記載のみ（原文: 「「当社としては…追加で引き受けることを決議」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債5個…を…追加で引き受ける」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当初転換価額：１株当たり13,340円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「本新株予約権付社債の転換価額は、本新株予約権付社債の発行要項に従って調整されることがあります」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「転換社債型新株予約権付社債」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2024年3月21日開催の取締役会において…決議いたしました」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であります」」）