# プレミアムウォーターホールディングス（2588） 株式会社DREAMBEERの普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の第三者割当引受に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2588/disclosure/20231012565812
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2023-10-12
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/2588

## 何が変わったか

当社は、株式会社DREAMBEERの普通株式を999百万円、転換社債型新株予約権付社債を1,999百万円、合計2,998百万円で第三者割当により引き受けることを決定しました。社債がすべて株式に転換された場合の潜在株式数は149,925株です。

## 会社が挙げた理由

DREAMBEER社の今後の事業拡大に必要な資金需要に対応するとともに、当社グループとDREAMBEER社の経営資源を相互活用し、顧客満足度の高いサービスの提供、経営効率化、競争力強化、事業分野・事業規模の拡大および両社の企業価値向上につなげるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 株式会社DREAMBEERの普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の第三者割当引受
- 相手方の名称: 株式会社DREAMBEER
- 対象会社の名称: 株式会社DREAMBEER
- 対象会社の事業内容: 家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売
- 対象会社の所在地: 東京都豊島区
- 対象会社の資本金: 90 百万円
- 対象会社の設立年月日: 1970 年４月 16 日
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: 普通株式：999 百万円、転換社債型新株予約権付社債：1,999 百万円（合計2,998 百万円）
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 現金（普通株式及び転換社債型新株予約権付社債への払込み）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 普通株式74,962 株。転換社債型新株予約権付社債がすべて転換された場合の潜在株式数は149,925 株相当。議決権数：not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 軽微
- 取締役会決議日: 2023 年 10 月 12 日
- 契約締結日: not_disclosed
- 実行日・効力発生日: 2023 年 10 月 31 日（払込期日）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 少数持分の取得（原文: 「「普通株式 74,962 株を 999 百万円にて、転換社債型新株予約権付社債を 1,999 百万円にて」「第三者割当の方法により引き受ける」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「当社が株式会社 DREAMBEERの普通株式及び転換社債型新株予約権付社債の第三者割当を引き受ける」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「普通株式 74,962 株」「現時点ですべての新株予約権付社債が普通株式に転換された場合 149,925 株に相当」「発行済株式総数は 312,100 株」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「所在地 東京都豊島区南池袋二丁目９番９号」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「普通株式を999百万円」「転換社債型新株予約権付社債を1,999百万円」「事業分野及び事業規模の拡大」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「本第三者割当が当社の連結業績に与える影響は軽微であります」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正または本取引の業績予想への織り込みに関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「2023年10月12日開催の取締役会において」「引き受けることを決議いたしましたので、お知らせいたします」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「普通株式 74,962 株を 999 百万円」「転換社債型新株予約権付社債を 1,999 百万円」」）
- 対価は何で支払われるか。: 現金（原文: 「「普通株式 74,962 株を 999 百万円にて」「引受額 1,999 百万円」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「第三者割当の方法により引き受ける」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関連当事者（原文: 「「当社と同一の親会社をもつ会社に該当します」「関連当事者への該当状況」「当社グループとの間で取次店契約による手数料の支払い等の取引があります」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売事業」「全国各地の個性豊かなクラフトビールを自宅で楽しめる会員制サービス」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「経営資源を相互活用」「更なる経営効率化及び競争力強化」「事業分野及び事業規模の拡大」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当社グループと DREAMBEER 社との間で経営資源を相互活用することで、より顧客満足度の高いサービスの提供を実現し、更なる経営効率化及び競争力強化を図る」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引に伴うリスク・不確実性に関する記載なし」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「取締役会決議日 2023 年 10 月 12 日」「本第三者割当の払込期日 2023 年 10 月 31 日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「引き受けることを決定しております」「払込期日：2023 年 10 月 31 日」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「2023年10月12日開催の取締役会において」「引き受けることを決議」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制、商号、代表者または従業員の処遇に関する記載なし」）