# ＡＩフュージョンキャピタルグループ（254A） 第三者割当による第2回乃至第4回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第5回新株予約権の発行価額の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/254A/disclosure/20250414514837
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-04-14
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/254A

## 何が変わったか

2025年3月28日に決議した、EVO FUNDおよびDSG1向けの新株予約権について、発行価額の払込みが完了した。発行される新株予約権は合計19,000個で、全て行使されると190万株の新株発行につながる。

## 会社が挙げた理由

発行価額の総額8,373,000円の払込みが完了したため。調達資金は全額、暗号資産への投資に充当する。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第2回乃至第4回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第5回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数合計1,900,000株（第2回800,000株、第3回300,000株、第4回200,000株、第5回600,000株）
- 発行価額・処分価額: 第2回新株予約権1個当たり290円、第3回新株予約権1個当たり1円、第4回新株予約権1個当たり1円、第5回新株予約権1個当たり1,008円
- 発行価額の総額: 8,373,000円
- 調達する資金の額: 3,047,173,000円（発行価額払込総額および新株予約権行使時の払込金額の合計から発行諸費用を控除した額）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: [object Object]
- 払込期日: 2025年4月14日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 第2回は当初行使価額1,240円で、修正日における直前取引日の終値相当額（下限620円）。第3回は当初2,500円、第4回は当初3,000円で、取締役会決議により修正する場合は修正日の直前取引日の終値相当額（下限620円）。第5回は当初1,178円で、2025年10月15日以降に修正する場合は決議日前取引日の終値の95％相当額（下限620円）。
- 行使価額: 第2回1,240円、第3回2,500円、第4回3,000円、第5回1,178円。第2回は2025年4月15日以降、各取引日経過ごとに終値相当額へ修正。第3回・第4回は取締役会決議により修正可能。第5回は2025年10月15日以降、取締役会決議により終値の95％相当額へ修正可能。いずれも下限620円。
- 行使期間: 第2回：2025年4月15日（当日を含む）から2027年4月15日まで。第3回・第4回・第5回：2025年4月15日（当日を含む）から2028年4月17日まで。
- 新株予約権の個数: 発行総数19,000個（第2回8,000個、第3回3,000個、第4回2,000個、第5回6,000個）。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_applicable
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年3月28日決議の第三者割当による第2回乃至第4回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第5回新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第2回乃至第4回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第5回新株予約権の発行価額の払込完了」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、発行価額の総額(8,373,000円)の払込みが完了したことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 1,900,000株（新株予約権1個につき100株）」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年3月28日付の取締役会において決議した」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第2回乃至第4回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第5回新株予約権」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 成長投資（原文: 「「本新株予約権の発行及び割当先による本新株予約権の行使によって調達する資金の全額を、暗号資産への投資に充当いたします」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 3,047,173,000円」」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 使途のみ・金額なし（原文: 「「調達する資金の全額を、暗号資産への投資に充当いたします」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする」および「株式会社DSG1…を割当先とする」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「割当先による」および「株式会社DSG1…を割当先」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法により」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「「直前取引日において…終値に相当する金額…に修正」および「終値の95％に相当する金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第2回…当初行使価額1,240円」「第3回…2,500円」「第4回…3,000円」「第5回…1,178円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「下限行使価額はいずれの回号についても620円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUND」「株式会社DSG1」を割当先としている」）